Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - January 30, 2026) - Tokenwell Platforms Inc. (CSE: TWEL) (OTCQB: TWELF) (FSE: Y920) ("Tokenwell" or the "Company") is pleased to announce a non-brokered private placement under the Listed Issuer Financing Exemption (as defined below) of a minimum of 10,000,000 units of the Company (each a "Unit") and a maximum of 12,500,000 Units at a price of $0.12 per Unit for aggregate gross proceeds of a minimum of $1,200,000 and a maximum of $1,500,000 (the "Offering"). Each Unit co ...

IPO基本信息 - 保险科技平台Ethos Technologies Inc及其部分股东通过首次公开募股筹集了约2亿美元资金[1] - 公司以每股19美元的价格发行股票，位于18至20美元营销区间的中点[2] - 此次超额认购的发行包括公司出售的510万股股票以及售股股东提供的540万股股票[2] 1.2 估值与交易 - 按IPO价格计算，基于申报文件所列流通股，公司市值约为12亿美元[2] - 公司在2021年7月由软银愿景基金2号领投的一轮融资中，最近一次估值为27亿美元[3] - 股票预计将于周四在纳斯达克全球精选市场开始交易，股票代码为LIFE[5] 公司业务与财务 - 公司由联合创始人Peter Colis和Lingke Wang分别担任首席执行官和总裁领导[3] - 该平台使用户能够寻找并注册人寿保险保单，用户可在10分钟内无需体检即可获得人寿保险[3] - 在截至9月30日的九个月中，公司实现营收2.775亿美元，净利润4660万美元[4] - 上年同期营收为1.884亿美元，净利润为3930万美元[4] 行业背景 - Ethos是近期几个月上市的数家美国保险行业公司之一[4] - 其他近期上市的同行包括Neptune Insurance Holdings Inc、Slide Insurance Holdings Inc和Aspen Insurance Holdings Ltd[4] 承销商信息 - 本次发行由高盛集团和摩根大通公司牵头[5]

私募配售完成情况 - 公司成功完成了先前宣布的“包销”私募配售 总收益为1500万加元 其中包括超额配售权的全额行使 [1] - 公司以每单位1.60加元的价格出售了9,375,000个单位 每个单位包含一股普通股和半份普通股认股权证 [1] - 每份完整认股权证赋予持有人在2029年1月30日或之前以每股2.25加元的价格购买一股公司普通股的权利 [1] 承销商与费用 - Red Cloud Securities Inc 与 Canaccord Genuity Corp 作为本次发行的联席牵头经办人和唯一账簿管理人 [2] - 作为服务报酬 承销商获得了总计873,600加元的现金费用和546,000份不可转让的普通股认股权证 [2] - 每份经纪人认股权证可在2029年1月30日或之前以发行价认购一份权证股份 [2] 发行条款与监管状态 - 根据国家文件45-106 单位依据其第5A部分的上市发行人融资豁免条款发行给加拿大购买者 这些单位可根据加拿大证券法立即自由交易 [3] - 与本次发行相关的经修订和重述的发售文件可在SEDAR+网站及公司官网查阅 [4] - 本次发行的完成仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [4] 公司业务与愿景 - 公司的愿景是联合加拿大各地的原住民和土著群体 欢迎外部投资者作为股东加入 共同整合资源项目的特许权使用费、收入、商品流和年度收益支付权益 挖掘上市特许权公司典型的增长、多元化和价值潜力 [6] - 作为经济和解精神的领导者 公司的使命包括培养土著居民在上市公司和资本市场的能力建设 [6] 资产基础与项目组合 - 公司的资产基础始于对加拿大以下物业的五项年度收益支付权益：由纽蒙特公司运营的高品位Brucejack金矿、由Seabridge Gold Inc.正在开发的KSM铜-金-银-钼矿床、由Ascot Resources Ltd.正在评估重启决定的Premier黄金项目、由Ascot Resources Ltd.拥有的Red Mountain金矿储量 以及由New Moly LLC拥有并积极推进的大型、完全许可的棕地Kitsault钼矿床 [7]

美股IPO市场概况 - 2026年1月29日有6只新股登陆美国资本市场 共募集资金约17.83亿美元 [1] - 当晚还将有3家SPAC公司上市 分别为Muzero Acquisition(MUZEU)、Newbridge Acquisition(NBRGU)、M Evo Global Acquisition II(MEVOU) 其中Muzero Acquisition来自中国 [1] York Space System (YSS) 上市详情 - 公司在纽交所上市 股票代码YSS 发行价为每股34美元 发行1850万股 募集资金6.29亿美元 [2][4] - 首日开盘价为38美元 较发行价上涨11.76% 但收盘价为33.61美元 较发行价下跌1.15% 总市值为42.01亿美元 [2] - 公司从事航天和国防领域 提供端到端的航天任务关键解决方案 2025年前九个月营收为2.81亿美元 净亏损5604万美元 [4] Ethos Technologies (LIFE) 上市详情 - 公司在纳斯达克上市 股票代码LIFE 发行价为每股19美元 发行1053万股 募集资金2亿美元 [5][7] - 首日开盘价与发行价持平为19美元 收盘价为16.85美元 较发行价下跌11.32% 总市值为10.61亿美元 [5] - 公司运营连接消费者、代理人和保险公司的技术平台 通过数字化、自动化和数据驱动解决传统人寿保险行业痛点 2025年前九个月营收为2.77亿美元 净利润为4659万美元 [7] - 首日交易数据显示 52周股价区间为15.51至19.00美元 成交量为498.26万股 成交额为8588.77万美元 换手率为7.92% 振幅为18.37% 市盈率(TTM)为18.89 [6] Picpay (PICS) 上市详情 - 公司在纳斯达克上市 股票代码PICS 发行价为每股19美元 发行2286万股 募集资金4.34亿美元 [7][10] - 首日开盘价为19.5美元 较发行价上涨2.63% 收盘价报19美元 与发行价持平 总市值为24.62亿美元 [7] - 公司主要服务于巴西市场 业务覆盖支付、银行、信贷、保险和投资等多个领域 2025年前九个月营收为11.22亿美元 净利润为5900万美元 [10] - 首日交易数据显示 52周股价区间为18.95至19.95美元 成交量为1047.59万股 成交额为2.02亿美元 换手率为8.08% 振幅为5.26% 市盈率(TTM)为37.93 [8] 其他SPAC上市详情 - 另有3只SPAC上市 分别为Xsolla SPAC 1(XSLLU)、United Acquisition I(UACU)、K2 Capital Acquisition(KTWOU) 分别募集了2亿美元、1亿美元和1.2亿美元 [10] - Xsolla SPAC 1由Aleksandr "Shurick" Agapitov发起 拟专注于视频游戏行业及相关金融科技、广告技术和电信领域 [10] - United Acquisition I由Paul Packer发起 未选定具体收购目标 计划收购具有成熟管理和技术或品牌竞争优势的公司 [10] - K2 Capital Acquisition由Karan Thakur发起 重点专注于人形机器人及物理人工智能、先进能源领域 特别是小型模块化核反应堆及相关技术 [10]

公司股价表现 - Ethos Technologies (LIFE) 股票在首个交易日表现疲软 股价下跌15% [1] - 尽管市场环境艰难 但该分析师对如此疲软的市场反应感到惊讶 [1] 分析师背景与服务 - 分析师拥有金融市场专业硕士学位及十年通过催化性公司事件追踪公司的经验 [2] - 其领导的投资小组“Value In Corporate Events”为会员提供利用IPO、并购、财报和公司资本配置变化获利的机会 [2] - 该服务每月覆盖10个主要事件 旨在寻找最佳投资机会 [2]

智通财经APP获悉，周四，Ethos Technologies(LIFE.US)登陆美股市场，开盘股价跌超13%，报16.52美 元，IPO价格为19美元。Ethos成立于2016年，总部位于美国加利福尼亚州旧金山。该公司运营着一个整 合了人寿保险的销售、承保、保单签发、支付及管理的数字平台。该平台为消费者处理投保申请和保单 服务，为代理商提供销售和保单管理工具，并为保险公司提供承保和管理支持。截至2025年9月30日， 该平台已激活48万份保单。数据显示，该公司在截至2025年9月30日的12个月营收为3.44亿美元。 ...

公司上市与股价表现 - Ethos Technologies于周四登陆美股市场 股票代码为LIFE US [1] - 公司IPO发行价格为每股19美元 [1] - 上市首日开盘股价下跌超过13% 报16 52美元 [1] 公司业务与运营模式 - 公司成立于2016年 总部位于美国加利福尼亚州旧金山 [1] - 公司运营一个整合人寿保险销售 承保 保单签发 支付及管理的数字平台 [1] - 该平台为消费者处理投保申请和保单服务 [1] - 该平台为保险代理商提供销售和保单管理工具 [1] - 该平台为保险公司提供承保和管理支持 [1] 公司财务与运营数据 - 在截至2025年9月30日的12个月内 公司营收为3 44亿美元 [1] - 截至2025年9月30日 公司平台已激活48万份保单 [1]

Ethos Technologies clinched a valuation of $1.2 billion in its Nasdaq debut on Thursday, adding to a wave of insurance companies capitalizing on buoyant investor demand. ...

融资完成公告 - Millennial Potash Corp 成功完成了此前宣布的包销私募配售 以每单位3.05加元的价格发行了5,750,000个单位 获得总收益17,537,500加元 并全额执行了承销团额外购买15%单位的期权 [1] - 公司同时完成了非经纪私募配售 以相同价格发行了245,901个单位 获得额外总收益750,000加元 [3] - 此次融资由Cantor Fitzgerald Canada Corporation作为牵头承销商和独家簿记管理人 与SCP Resource Finance LP共同组成承销团 [2] 融资单位结构 - 每个融资单位包含一股公司普通股和半份普通股认购权证 每份完整权证允许持有人在36个月内以4.00加元的行权价购买一股普通股 [4] - 根据加拿大证券法 通过上市发行人融资豁免发行的单位不受禁售期限制 而非经纪配售的单位及其包含的普通股和权证则受四个月的转售限制 [7] 资金用途 - 融资所得净收益将用于其Banio钾肥项目的最终可行性研究成本 以及包括一般营运资金在内的其他用途 [5] 承销商报酬 - 公司向承销商支付了1,052,250加元的现金佣金 并向其发行了不可转让的补偿期权 允许承销商在2029年1月29日前以发行价购买最多230,000股普通股 这些股票受四个月的转售限制 [8] 管理层评论 - 公司董事长Farhad Abasov表示 此次融资得到了全球领先资产管理公司的支持 体现了对公司进展和未来发展计划的信心 通过正在进行的最终可行性研究、环境与社会影响评估和计划中的第三阶段钻探三大技术计划 公司相信将在未来几个月显著降低Banio钾肥项目的风险 [11] 其他关键信息 - 此次包销配售仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [9] - 融资单位未根据美国证券法进行注册 不得在美国境内发售或销售 [10]

据知情人士透露，在线人寿保险服务商Ethos Technologies(LIFE.US)已将其美国首次公开募股(IPO)定价 为每股19美元。该定价恰好位于此前公布的18美元至20美元发行区间的中点。据悉，公司在此次IPO中 共发行了1050万股普通股，其中约一半由公司新发，另一半则由现有股东转让，总计募集资金至多 2.105亿美元。 按照19美元的定价计算，Ethos的完全摊薄市值约为13亿美元，虽然相较于2021年由软银愿景基金 (SoftBank Vision Fund)领投时的27亿美元估值有所回落，但在当前的资本市场环境下，该定价反映了投 资者对保险科技领域优质资产的稳健预期。 Ethos计划于2026年1月29日(周四)正式登陆纳斯达克交易所，股票代码定为"LIFE"。 在财务表现方面，Ethos展现出了超越同行初创企业的盈利能力。根据其提交给美国证券交易委员会 (SEC)的招股说明书显示，在截至2025年9月30日的九个月内，公司营收达到2.775亿美元，并实现了 4660万美元的净利润。 这家总部位于加利福尼亚州旧金山的公司成立于2016年，运营着一个数字化平台，该平台集成了人寿保 险的分销、 ...