宏观经济与政策 - 截至4月24日当周，美国MBA抵押贷款申请指数下降1.6%，其中购房抵押贷款子指数上升1.2%，再融资子指数下降4.4%，30年期固定抵押贷款利率上升2个基点至6.37% [1] - 美国3月新屋开工数环比意外上升10.8%，达到150.2万套的15个月高点，远超预期的138万套，但作为未来建设指标的建筑许可环比下降10.8%至137.2万套的7个月低点 [6] - 美国3月扣除飞机和国防的资本品新订单（资本支出的代表）环比增长3.3%，远超预期的0.5%，为5.75年来最大增幅 [6] - 联邦公开市场委员会（FOMC）以8比4的投票结果维持联邦基金目标利率在3.50%至3.75%不变，三位成员（Beth Hammack、Neel Kashkari、Lorie Logan）反对在声明中包含宽松偏向 [8] - 美联储主席鲍威尔表示，政策立场处于一个“非常好的等待位置”，并认为“货币政策保持一点限制性可能是合适的” [9] - 市场预计6月16-17日的下一次FOMC会议上加息或降息25个基点的可能性为0% [11] - 欧元区4月经济信心指数下降3.2点至93.0，为近5.5年低点，3月M3货币供应量同比增长3.2% [16] - 掉期市场预计欧洲央行在下一次政策会议上加息25个基点的可能性为12% [16] 金融市场表现 - 4月30日主要股指涨跌互现：标普500指数下跌0.04%，道琼斯工业平均指数下跌0.57%至1.5周低点，纳斯达克100指数上涨0.58% [5] - 6月E-迷你标普500期货下跌0.07%，6月E-迷你纳斯达克100期货上涨0.50% [5] - 海外股市涨跌不一：欧洲斯托克50指数下跌0.34%至3周低点，中国上证综指上涨0.71%，日本市场因假期休市 [13] - 10年期美国国债收益率上升5.5个基点至4.4010%，并触及4.430%的1个月高点，6月10年期国债期货下跌16个跳动点 [14] - 欧洲政府债券收益率上升：10年期德国国债收益率上升4.3个基点至3.110%，触及3.118%的1个月高点；10年期英国国债收益率上升6.5个基点至5.071%，触及5.078%的1个月高点 [15] 原油与地缘政治 - WTI原油价格飙升超过6%至3周高点，主要因美国与伊朗为争夺霍尔木兹海峡控制权而持续对峙，美国表示在达成限制伊朗核计划的协议前不会解除对伊朗港口的封锁 [4][7] - 霍尔木兹海峡基本处于关闭状态，自2月下旬战争开始以来，来自波斯湾的原油、天然气和石油产品流动被切断，加剧全球能源危机 [7] - 高盛估计，4月份迄今波斯湾的原油产量已减少约1450万桶/日（超过50%），当前的供应中断已使全球原油库存减少近5亿桶，到6月可能达到10亿桶 [7] - 油价飙升推高了通胀预期，10年期盈亏平衡通胀率升至2.479%的14.5个月高点 [14] 科技与人工智能行业 - 纳斯达克100指数因科技股上涨而走高，NXP Semiconductors股价上涨超过25%，Seagate Technology Holdings股价上涨超过10%，引领芯片制造商和AI基础设施股上涨 [2][17] - NXP Semiconductors预计第二季度营收在33.5亿至35.5亿美元之间，高于市场预期的32.7亿美元 [17] - 其他表现强劲的芯片股包括：英特尔上涨超过12%，Sandisk和Microchip Technology上涨超过6%，Western Digital上涨超过5%，AMD和Qualcomm上涨超过4%，Micron Technology和Marvell Technology上涨超过2% [17] - 市场正等待“科技七巨头”中的Alphabet、亚马逊、微软和Meta Platforms在周三收盘后公布季度业绩 [2] 能源行业 - 受WTI原油价格上涨超过6%推动，能源生产商和服务提供商股价上涨 [18] - Phillips 66股价上涨超过5%，APA Corp和Valero Energy股价上涨超过4% [18] - Marathon Petroleum、Occidental Petroleum、Devon Energy和ConocoPhillips股价上涨超过3%，Diamondback Energy、Exxon Mobil、Halliburton和Chevron股价上涨超过2% [18] 航空与邮轮行业 - 受油价上涨影响，航空公司和邮轮运营商股价承压 [19] - Alaska Air Group股价下跌超过3%，American Airlines Group、Southwest Airlines和Carnival股价下跌超过2% [19] - United Airlines Holdings和Delta Air Lines股价下跌超过1% [19] 其他公司业绩与动态 - Bloom Energy股价上涨超过27%，因其将全年营收预期从31-33亿美元上调至34-38亿美元，高于市场预期的32.5亿美元 [20] - Generac Holdings股价上涨超过16%，因其报告第一季度净销售额为10.6亿美元，高于市场预期的10.5亿美元 [20] - Rush Street Interactive股价上涨超过16%，因其预计全年营收在14.9亿至15.4亿美元之间，高于市场预期的13.8亿美元 [21] - Visa股价上涨超过8%，领涨道指成分股，因其报告第二季度净营收为112.3亿美元，高于市场预期的107.4亿美元 [21] - Starbucks股价上涨超过8%，因其报告第二季度可比销售额增长6.20%，远超预期的3.65%，并将全年可比销售增长预期从至少3%上调至至少5% [22] - General Dynamics股价上涨超过7%，因其报告第一季度营收为134.8亿美元，远超预期的127.0亿美元 [22] - Teradyne股价下跌超过19%，领跌标普500指数成分股，因其预计第二季度营收在11.5亿至12.5亿美元之间，未能显著超过市场预期的12.0亿美元 [23] - GE Healthcare股价下跌超过13%，领跌纳斯达克100指数成分股，因其将全年调整后每股收益预期从4.95-5.15美元下调至4.80-5.00美元，低于市场预期的5.06美元 [23] - Robinhood Markets股价下跌超过13%，因其报告第一季度净营收为10.7亿美元，低于市场预期的11.4亿美元 [24] - Brown-Forman股价下跌超过10%，因摩根大通将其评级从“中性”下调至“减持”，目标价23美元 [24] - CoStar Group股价下跌超过5%，因其预计全年营收在37.8亿至38.2亿美元之间，中点值低于市场预期的38.1亿美元 [24] - Ingersoll Rand股价下跌超过4%，因其预计全年有机收入增长0%至2%，中点值低于市场预期的1.44% [25] 财报季概况 - 截至4月30日，已公布财报的220家标普500公司中，81%的业绩超出预期 [12] - 根据彭博情报数据，第一季度标普500指数成分股公司盈利预计同比增长12%，若剔除科技板块，盈利预计仅增长约3%，为两年来最弱 [12] - 4月30日预计发布业绩的公司包括苹果、卡特彼勒、礼来、默克、万事达卡、安进等众多行业巨头 [26]