市场整体表现与宏观环境 - 美国股指期货上涨，标普500期货上涨0.3%，有望创下历史新高，延续了由大型科技公司强劲盈利推动的涨势，标普500指数刚录得自2020年11月以来最佳月度涨幅 [1] - 亚洲股市上涨，MSCI亚太指数周五上涨约0.3%，日本、澳大利亚和新西兰的主要股指收涨，该地区基准指数有望实现0.7%的周涨幅，得益于科技股盈利 [15] - 欧洲多数市场因假日休市，英国富时100指数下跌0.5%，丹麦OMX哥本哈根25指数基本持平 [11] - 美国国债收益率曲线全线下跌1-2个基点，10年期国债收益率交易在4.36%附近，油价因伊朗通过巴基斯坦渠道向美国提交最新停火协议修正案回应而下跌 [1][17] - 美元指数变化不大，此前结束了自6月以来最糟糕的一个月，日元在日本当局第二次干预后大幅走强（尽管已回吐大部分涨幅） [1] - 油价保持第二周上涨，布伦特原油7月合约升至每桶111美元以上，西德克萨斯中质原油（WTI）高于105美元，本周上涨12% [9] - 最新美国财报季表现强劲，帮助全球市场避免了因地缘冲突而遭受重大损失 [7] 科技巨头与“七巨头”动态 - 苹果公司盘前上涨3%，因其第三季度营收预测出人意料地强劲，尽管公司警告内存芯片成本将上升且Mac电脑短缺将持续“数月” [1][3] - 除苹果外，市场焦点集中在人工智能（AI）板块，标普500指数的利润率扩张完全由AI股票驱动，若剔除这些公司，利润率将会收缩 [5] - AI股票相对于历史估值仍然便宜，且基本面更强，预计从2026年第二季度到第四季度将实现33.7%的每股收益（EPS）增长，约为非AI同行的2.5倍 [5] - Alphabet周四上涨10%，市值增加4210亿美元，创下有史以来任何股票单日市值增幅第二大的纪录 [6] - OpenAI首席财务官反驳了关于未达内部目标的担忧，称公司正在实现目标，并看到对其产品存在“垂直的需求墙” [6] - 盘前交易中，“七巨头”股票涨跌互现：英伟达上涨0.4%，微软上涨0.4%，Meta上涨0.3%，特斯拉下跌0.2%，Alphabet下跌0.2%，亚马逊下跌0.7% [3] 其他重点公司表现 - Moderna股价跳涨6.7%，因其第一季度销售额超出预期，这家面临挑战的疫苗制造商在美国以外找到了新的增长点 [3] - Roblox股价暴跌24%，因其第一季度日活跃用户数未达分析师平均预期，且公司在实施限制儿童（其用户主体）使用平台的安全功能后，下调了全年预订量（一项关键的销售指标）预测 [3] - Twilio股价上涨18%，因其第一季度营收超出分析师平均预期，并上调了全年营收增长预测 [12] - Veeva Systems上涨9.7%，因其将取代Coterra Energy被纳入标普500指数 [12] - 安进股价下跌1.6%，因其第一季度一些新产品的销售未达预期 [3] - 西部数据股价在盘后交易中下跌，尽管其关键指标业绩好于预期，但市场预期很高，其股价在4月份上涨了60%以上 [4] - 阿斯利康股价下跌多达2.2%，因美国食品药品监督管理局肿瘤药物咨询委员会投票否决了其乳腺癌药物camizestrant [21] - 英国国民西敏寺银行股价下跌多达4.2%，触及一个月低点，尽管其业绩超预期，但调整后利润未达预期，且净利息收入略低于预期 [13][14] - 帝亚吉欧股价上涨1.6%，因美国总统特朗普表示在查尔斯三世国王访问后将取消部分苏格兰威士忌关税 [13] 行业与板块动态 - 人工智能领域，债务投资者在经历了涉及信贷市场各个角落、总额达3000亿美元的交易后，显示出疲态，银行家们不得不通过提供更多激励和更高报酬来更努力地推销交易 [6] - 雪佛龙和埃克森美孚的业绩超出预期，抵消了伊朗战争带来的供应和生产损失，两家公司股价盘前上涨（雪佛龙+1%，埃克森美孚+60个基点） [24] - 英国水务公用事业股下跌，因花旗以“12个月内绝对估值上行空间有限”为由下调了United Utilities和Severn Trent的评级 [11][21] - 日本科技股日经225指数跟随美国同行走高，芯片设备制造商东京电子因业绩预测超预期而对地区股指贡献显著 [15] - Anthropic正竞相完成新一轮融资，要求投资者在未来48小时内提交申请，公司希望以约9000亿美元以上的估值筹集约500亿美元（其上一轮融资于2月结束，估值约3800亿美元） [24] - 华为预计今年将占据中国AI芯片市场的最大份额，销售额将因中国公司寻求英伟达替代品的强劲需求而跃升至少60% [24] 金融市场与政策动态 - 高盛交易员指出，5月可能会看到企业股票回购带来的温和顺风，而系统性策略在经历大量重新加杠杆后更有可能成为全球股票的卖家 [8] - 标普道琼斯指数公司启动了一项咨询，可能最终加速寻求首次公开募股（IPO）的大型公司被纳入其指数（包括标普500指数）的进程，拟议的规则变更将公司上市后需等待的资格期从目前的至少12个月缩短至6个月 [8][24] - 日本当局疑似再次干预汇市，美元/日元在短时间内下跌约150点，据彭博分析，日本周四可能动用了约345亿美元来支撑日元 [16][37] - 惠誉评级警告，美国的信用评级面临挑战，因赤字扩大使其债务负担“远高于”其他AA级国家 [9] - 特朗普政府根据《战争权力决议案》将美伊敌对状态定性为因停火而“终止”，从而绕过了国会60天的批准要求，尽管紧张局势持续且该法律执行历来薄弱 [34]