美国宏观经济数据 - 3月核心PCE物价指数环比上涨+0.3%，同比上涨+3.2%，符合预期，同比涨幅为2.25年来最大[1] - 3月个人支出环比增长+0.9%符合预期，个人收入环比增长+0.6%，强于预期的+0.3%[1] - 第一季度GDP年化环比增长+2.0%，弱于预期的+2.3%[5] - 第一季度核心PCE物价指数上涨+4.3%，强于预期的+4.1%，为3年来最大涨幅[5] - 4月芝加哥PMI意外下降-3.6至49.2，为4个月低点，弱于预期[6] - 3月领先指标环比下降-0.6%，弱于预期的-0.2%，为11个月来最大降幅[6] - 每周初请失业金人数减少-26,000至189,000，为57年低点，显示劳动力市场强于预期[2] - 第一季度就业成本指数涨幅超预期，对美联储政策构成鹰派因素[12] 美联储政策与利率市场 - 市场预计6月FOMC会议降息25个基点的概率为3%[9] - 10年期美国国债收益率下降-4.4个基点至4.386%，因油价下跌降低通胀预期，且GDP数据弱于预期[12] - 凯文·沃什赢得参议院银行委员会确认投票，有望在5月15日鲍威尔任期结束前被确认为美联储主席[8] 欧洲宏观经济与央行政策 - 欧元区4月CPI同比上涨+3.0%符合预期，为2.5年来最强涨幅；核心CPI同比上涨+2.2%符合预期[13] - 欧元区3月失业率下降-0.1至创纪录低点6.2%符合预期[13] - 欧元区第一季度GDP环比增长+0.1%，同比增长+0.8%，均弱于预期[14] - 德国3月零售销售环比下降-2.0%，为近3.5年最大降幅，弱于预期[14] - 德国4月失业人数增加+20,000，失业率维持在6.4%，劳动力市场弱于预期[14] - 欧洲央行维持存款利率在2.00%不变，并指出通胀上行风险和增长下行风险加剧[14] - 市场预计欧洲央行在6月11日会议上加息25个基点的概率为91%[14] - 英国央行以8-1投票结果维持关键利率在3.75%不变[14] - 10年期德国国债收益率从15年高点3.133%回落，下降-8.1个基点至3.029%[13] - 10年期英国国债收益率从1个月高点5.088%回落，下降-7.2个基点至5.000%[13] 全球股市与大宗商品 - 标普500指数上涨+0.39%，道琼斯工业平均指数上涨+1.20%，纳斯达克100指数上涨+0.17%[5] - 纳斯达克100指数创下历史新高[4] - 欧洲斯托克50指数从3周低点反弹，上涨+0.72%[11] - 中国上证综指升至1.5个月高点，收盘上涨+0.11%[11] - 日本日经225指数收盘下跌-1.06%[11] - WTI原油价格从3周高点回落，跌幅超过-1%[7] - 霍尔木兹海峡基本关闭，自2月底战争开始以来波斯湾的原油、天然气和石油产品流动被切断[7] - 高盛估计，4月迄今波斯湾原油产量已削减约1,450万桶/日（超过50%），当前中断已使全球原油库存减少近5亿桶，到6月可能达到10亿桶[7] 公司盈利与个股表现 - 截至当日，已公布第一季度业绩的247家标普500公司中，80%的盈利超出预期[10] - 第一季度标普500指数盈利预计同比增长+12%，若剔除科技板块，预计增长约+3%，为两年来最弱[10] - 高通上涨超过+16%，因第二季度调整后营收达106亿美元，高于预期，且公司对进入数据中心领域表示兴奋[4][15] - 字母表公司上涨超过+6%，因第一季度剔除流量获取成本的营收达945.7亿美元，高于预期[4][17] - 卡特彼勒上涨超过+8%，因第一季度调整后每股收益5.54美元，远高于预期[16] - 礼来公司上涨超过+8%，因将全年营收预测从800-830亿美元上调至820-850亿美元[16] - 皇家加勒比游轮上涨超过+8%，因第一季度调整后每股收益3.60美元，强于预期[17] - Teradyne上涨超过+14%，因摩根大通将其评级从中性上调至增持，目标价400美元[15] - Quanta Services上涨超过+12%，因第一季度营收78.7亿美元，远高于预期[16] - O‘Reilly Automotive上涨超过+6%，因第一季度营业利润8.416亿美元，高于预期[17] - Meta Platforms下跌超过-9%，因将全年资本支出预测从115-135亿美元上调至125-145亿美元，高于预期[3][19] - 微软下跌超过-4%，尽管第三季度业绩超预期，但分析师对其Azure云计算业务增长步伐表示担忧[3][20] - Willis Towers Watson下跌超过-14%，因第一季度营收24.1亿美元，略低于预期[18] - Wayfair下跌超过-10%，因第一季度调整后每股收益0.26美元，弱于预期[18] - International Paper下跌超过-6%，因第一季度调整后营业每股收益0.15美元，低于预期[19] - Smurfit Westrock下跌超过-3%，因第一季度调整后息税折旧摊销前利润10.8亿美元，弱于预期[20] - 福特汽车下跌超过-3%，因警告意外的商品成本上升将影响盈利[20]