公司融资计划 - 公司终止了2026年3月25日宣布的非经纪私募配售 [1] - 公司现计划进行一项新的非经纪私募配售，目标募集总收益最低为4,000,000加元，最高为7,500,000加元 [2] - 配售计划包含两种单位：以每股0.10加元的价格发行最多75,000,000个普通单位，以及以每股0.12加元的价格发行最多20,833,333个“流转”单位 [6] - 每个普通单位包含一股普通股和一份认股权证，每个流转单位包含一股按《所得税法》发行的流转普通股和一份认股权证 [6] - 认股权证的行权价格为每股0.20加元，有效期为发行结束日后的36个月，且在结束日后70天内不可行权 [3] - 认股权证包含加速条款：若在发行结束日6个月后，公司普通股在TSX创业交易所的收盘价连续10个交易日达到或超过0.40加元，公司可发出通知，使权证在通知后60天到期 [3] - 公司可能向符合条件的介绍人支付最高相当于其介绍部分募集资金8%的现金佣金，并发行最高相当于其介绍售出单位数量8%的不可转让经纪人认股权证 [4] - 与普通单位相关的经纪人认股权证行权价为每股0.10加元，与流转单位相关的为每股0.12加元，有效期均为发行日起12个月 [4] - 公司预计在2026年5月21日左右完成首次交割，金额不低于最低募集目标，之后可能进行额外交割，但所有交割总收益不得超过最高募集目标，且任何交割不得晚于本新闻稿发布后45天 [8] - 此次配售需满足特定条件，包括获得多伦多证券交易所创业板的批准 [8] 资金用途 - 此次配售的净收益将用于多个项目，包括钡造影剂库存采购、Frances Creek项目的勘探和可行性研究、美国碘项目开发、钡造影剂产品的销售和营销、公司钡造影剂产品系列的FDA许可申请、Frances Creek大样提取的监管批准以及一般公司用途 [7] 公司业务与战略 - 公司是一家加拿大上市公司，在多伦多证券交易所创业板交易，代码为VM，致力于开发用于医学成像造影剂的医药级钡和碘活性药物成分 [12] - 公司计划提供高性能、高性价比的成像造影剂，并战略性地专注于垂直整合钡和碘造影剂市场 [12] - 公司拥有五款已获得加拿大卫生部许可的钡造影剂产品 [12] - 公司的商业计划是与加拿大成熟的第三方GMP制药制造商合作，以产生现金流，从而确保其产品获得全球监管机构的验证 [13] - 随着市场地位的巩固，公司计划转型为高利润的国内放射学药物制造商 [13] - 公司拥有Frances Creek硫酸钡（重晶石）项目100%的权益 [14] - 管理层认为，目前全球医药硫酸钡几乎全部为合成生产，导致成像质量产品效果较差，而Frances Creek资源拥有适合医药市场的稀有高品位矿物，有望以更高质量、更低成本的成像产品取代当前的合成产品 [14] - 公司的宏伟愿景是成为放射学造影剂药物市场中第一家垂直整合的公司，通过控制从原材料采购到最终生产的所有主要投入成本，确保质量和成本效益，其口号是“从地球到药瓶” [15] 发行与监管细节 - 根据国家文件45-106，此次配售将向除魁北克省外的加拿大所有省份居民发售，依据的是上市发行人融资豁免条款 [5] - 根据适用的加拿大证券法，若出售给加拿大居民，此次配售下发行的证券预计可立即自由交易 [5] - 与此发行相关的发行文件可在SEDAR+网站的公司档案及公司官网获取 [9] - 本次发行的证券未也将不会根据美国证券法进行注册，不得在美国境内或向美国人士发售或销售 [10] - 本新闻稿仅限在加拿大分发 [21]