核心观点 - 当前是买入优质股票的时机 人工智能相关股票在经历近半年低迷后正启动新一轮上涨 有四只股票被认为在年内及以后拥有巨大上涨潜力 值得投资者在五月买入或增持 [1] 人工智能行业与市场动态 - 人工智能主题的长期增长周期远未结束 许多在2025年宣布建设的数据中心需要数年才能完成 这拉长了相关公司的增长周期 [2] - 人工智能超大规模企业和云计算公司普遍向投资者表示 它们仍然面临算力限制 这意味着对GPU等计算硬件的需求依然非常旺盛 [2] 英伟达 (NVIDIA) - 公司市值在超过六个月后重回5万亿美元门槛之上 但增长尚未结束 [2] - 华尔街分析师预计 公司今年营收增长率将达到72% 考虑到其庞大的业务规模 这一增速令人印象深刻 [3] - 公司股票当前交易于26倍前瞻市盈率 结合其高增长预期 股价仍有上行空间 [3] 博通 (Broadcom) - 由于人工智能超大规模企业对算力的渴求 它们开始扩大所使用的芯片类型范围 专用集成电路正变得越来越受欢迎 [4] - 专用集成电路专为特定工作负载设计 在合理配置下 能以比GPU更低的成本提供更佳性能 多数人工智能超大规模企业缺乏自主设计能力 因此选择与博通合作设计 [4] - 在2026财年第一季度 博通的人工智能半导体部门创造了84亿美元收入 同比增长106% [5] - 定制人工智能芯片是该部门的一部分 公司CEO预计该业务在2027年将产生超过1000亿美元收入 这显示了市场对其定制人工智能芯片的巨大需求 [5]