公司首次公开募股详情 - 公司计划首次公开发行其A类普通股31,914,893股，发行价格区间预计为每股22.00美元至25.00美元 [1] - 公司预计授予承销商一项为期30天的超额配售选择权，可额外购买最多4,787,233股A类普通股 [2] - 公司已申请在纽约证券交易所上市其A类普通股，股票代码为“GMRS” [2] 募集资金用途 - 公司拟将本次发行的净收益用于赎回其部分已发行的B系列优先股 [2] - 剩余的净收益，连同3.5亿美元同步进行的私募配售交易净收益以及手头现金，将用于偿还Global Medical Response, Inc. 2032年到期的第一留置权定期贷款的一部分 [2] 承销商信息 - 本次发行的联合账簿管理人为J.P. Morgan, KKR Capital Markets LLC, BofA Securities, Barclays, Goldman Sachs & Co. LLC, Citigroup, Evercore ISI, Morgan Stanley, 以及 UBS Investment Bank [3] - 本次发行的联席经理为Capital One Securities, Loop Capital Markets, Regions Securities LLC 和 Strong Capital Markets [3] 公司业务概况 - 公司是美国最大的紧急医疗服务提供商，为超过60%的美国人口提供紧急医疗服务及其他重要的院前护理 [7] - 公司是美国唯一一家全国性、完全整合的空中与地面紧急医疗服务提供商，业务遍及全国约1,400个县 [7] - 公司拥有约34,000名团队成员，每年支持约550万次患者就诊，每89秒进行一次关键护理干预 [7] - 公司的解决方案家族包括地面救护车服务提供商American Medical Response，以及多家空中医疗服务机构，如Air Evac Lifeteam, REACH Air Medical Services, Guardian Flight, Med-Trans Corporation, 和 AirMed International [7]