EagleRock Announces Launch of Initial Public Offering
IPO发行方案 - 公司宣布启动首次公开发行,计划发行17,300,000股A类股票,预计首次发行价格区间为每股17.00美元至20.00美元 [1] - 公司授予承销商一项为期30天的超额配售选择权,可额外购买最多2,595,000股A类股票,价格为首次公开发行价减去承销折扣和佣金 [1] - 公司已申请将其A类股票在纽约证券交易所和NYSE Texas上市,股票代码为"EROK" [1] 承销团信息 - 本次发行的联席主承销商为高盛、巴克莱和摩根大通 [1] - 其他联席账簿管理人为Piper Sandler和Raymond James [1] - 联席经理为Pickering Energy Partners、Stephens Inc.和Texas Capital Securities [1] 公司业务与资产 - 公司是一家土地管理特许权公司,控制着二叠纪盆地核心区域的地表面积,为关键产业提供土地、资源和基础设施通道 [1] - 公司在二叠纪盆地内多产的Delaware和Midland子盆地核心区域拥有或控制约236,000英亩土地 [2] - 此外,根据与其Midland Basin水基础设施资产相关的土地权益协议,公司还拥有约70,000英亩土地的权益 [2] 公司战略定位 - 公司的土地资产对于二叠纪盆地石油和天然气资源的有效开发至关重要 [2] - 其土地战略性地分布于支持二叠纪盆地电力及其他新兴产业不断增长的地表、资源、基础设施及相关商业开发需求的位置 [2]