公司人事动态 - 瑞银宣布Harlan S Levinson和Louis F Vargas以财务顾问身份加入公司 他们领导的Levinson Vargas团队将加入由市场主管Kellie Brady领导的瑞银曼哈顿市场 办公地点位于Park Avenue 299号 并向市场总监Demie Kommatas汇报[1] - 公司管理层对此次人事任命表示欢迎 认为他们出色的过往业绩和对客户服务的深度投入与公司持续投资顶尖顾问人才以加强曼哈顿市场的战略高度契合 他们的客户至上理念和专注于提供一流服务的态度将为公司带来巨大价值[2] 新聘顾问专业背景 - Harlan Levinson的客户群多元 涵盖广告娱乐专业人士、企业家、企业高管及家族 他专注于为客户长期目标量身定制的财富积累与保全策略 采取亲力亲为、关系驱动的方法 其经验涵盖退休规划、信托与遗产、代际财富转移、资产规划以及为LGBT人士和家庭伴侣的规划考量[3] - Louis Vargas拥有超过15年为高净值个人、家族及企业主提供顾问服务的经验 他在投资策略、财务及企业退休规划、期权策略和风险管理方面拥有深厚专长 他采取全面的财富管理方法 制定整合了投资管理、税务效率、遗产规划和退休策略的综合财务计划 其经验包括指导客户处理商业继承规划、代际财富转移和慈善事业等复杂财务情况[4] - Louis Vargas持有会计学学士学位 是一名退休计划顾问 并拥有认证计划受托顾问（CPFA®）资格[5] 公司业务概况 - 瑞银是一家领先的全球财富管理机构 也是瑞士领先的全能银行 公司提供多元化的资产管理解决方案和专注的投资银行服务 截至2025年第四季度 瑞银管理的投资资产规模达7万亿美元[5] - 公司总部位于瑞士苏黎世 在全球超过50个市场运营 瑞银集团股票在瑞士证券交易所和纽约证券交易所上市[5] - 公司首席执行官为Sergio Ermotti 员工总数约为72,000人[8][11] 近期其他相关人事任命 - 瑞银任命Jeremy Autry为曼哈顿市场总监 他将办公于美洲大道1285号 并向曼哈顿市场主管Kellie Brady汇报 他将与市场内的财务顾问和团队紧密合作 以推动增长、加强协作 并利用瑞银全球财富管理平台的全面资源进一步提升客户体验[8] - 瑞银在科罗拉多州博尔德聘请财务顾问Luke Naes 他加入由市场主管Mitch Markley和高级市场总监Tyler Hutchens领导的瑞银山麓西部市场 此前他在美国银行私人银行工作 为高净值个人、家族、企业主和机构提供投资组合管理和财富规划策略顾问服务[9] - 财务顾问Brad Gillin将在其通知期结束后加入瑞银曼哈顿市场 办公地点位于美洲大道1285号的私人财富管理办公室 他将向高级市场总监Tom Conigatti汇报[10]