融资方案更新 - 由于需求强劲，公司已与承销商同意扩大此前宣布的私募融资规模，从2000万加元增至约2100万加元 [1] - 此次增发为“尽最大努力”私募，将发行最多22,105,263股普通股，每股价格为0.95加元 [1] - 融资计划依据加拿大国家文书45-106的上市发行人融资豁免条款进行 [1] 资金用途 - 融资净收益将用于秘鲁Cotabambas铜金银项目的勘探与开发，以及一般公司运营和营运资金需求 [2] 交易时间与条件 - 预计交易将于2026年5月13日左右完成，具体日期可由公司与承销商协商确定 [3] - 交易完成需满足特定条件，包括获得所有必要的监管批准，特别是多伦多证券交易所创业板的批准 [3] 发行细节与文件 - 根据加拿大证券法规，若出售给加拿大居民，普通股预计可立即自由交易 [4] - 与此次发行相关的经修订和重述的发行说明书可在公司网站及SEDAR+网站查阅 [5] - 本次发行证券未根据美国证券法注册，不得在美国境内或向美国人发售 [6] 公司及项目概况 - 公司是一家加拿大矿产勘探公司，专注于推进其100%拥有的、位于秘鲁南部阿普里马克地区的Cotabambas铜金银项目 [7] - 根据2024年资源估算，Cotabambas矿床的探明资源量包含一个高品位部分：总计1.29亿吨，铜品位0.70%，金品位0.44克/吨，银品位4.12克/吨，约含20亿磅铜、180万盎司金和1710万盎司银 [7] - 在探明资源中，铜约占所含金属价值的54%，金占41%，银占5% [7] - 整体探明资源量为5.073亿吨，铜品位0.33%，金品位0.20克/吨，银品位2.42克/吨，钼品位0.0021%，铜当量品位0.43% [8] - 推断资源量为4.960亿吨，铜品位0.27%，金品位0.17克/吨，银品位2.53克/吨，钼品位0.0027%，铜当量品位0.36% [8] - 推断资源中包含一个高品位部分：约9310万吨，铜品位0.59%，金品位0.41克/吨，银品位5.31克/吨，约含12亿磅铜、120万盎司金和1590万盎司银 [9] - 在推断资源中，铜约占所含金属价值的51%，金占42%，银占7% [9] - 关于项目的更多技术信息可参考2024年2月26日发布的技术报告 [10] - 技术报告中铜当量品位计算使用的金属价格为：铜4.25美元/磅，金1850美元/盎司，银23.00美元/盎司，钼20.00美元/磅 [11] - 新闻稿中的铜当量和金当量品位估算使用的金属价格为：铜4.63美元/磅，金3813美元/盎司，银46.89美元/盎司 [11]