融资活动 - Ocugen公司宣布计划进行一项私人配售，发行总额为1.15亿美元的2034年到期可转换优先票据，并授予初始购买者在13天内额外购买至多1500万美元票据的选择权[1] - 此次发行仅面向符合《1933年证券法》144A规则规定的合格机构买家，票据及其可能转换的普通股均未注册，不得在美国公开出售[4] 资金用途 - 公司计划将此次发行净收益中的约3270万美元，用于全额偿还其与Avenue Capital Group关联公司签订的《贷款与担保协议》项下的未偿还贷款本金、应计及未付利息，并支付相关预付费用及其他费用[2] - 剩余净收益，包括初始购买者行使期权购买额外票据所产生的任何额外收益，将用于一般公司用途[2] 票据条款与结构 - 该票据将是公司的普通无担保债务，其偿付权优先于所有未来明确约定在偿付权上次于该票据的债务，与所有未如此约定的现有及未来负债具有同等偿付权，但次于所有有担保债务[3] - 利息将每半年支付一次，票据可按公司选择转换为现金、Ocugen普通股或两者组合，其利率、转换率和其他条款将在发行定价时确定[3]