文章核心观点 - Renasant Corporation 宣布定价发行3亿美元、利率6.25%、期限至2036年的固定转浮动利率次级票据，所得款项将用于一般公司用途，包括可能赎回其现有的一批次级票据 [1][2] 债券发行条款 - 发行总额为3亿美元（$300 million） [1] - 债券名称为“6.25%固定转浮动利率次级票据，2036年到期” [1] - 2026年5月7日至2031年6月1日期间，债券按每年6.25%的固定利率计息，每半年付息一次 [1] - 2031年6月1日至2036年6月1日期间（除非提前赎回），债券利率转为浮动，为三个月期Term SOFR加245个基点，每季度付息一次 [1] - 公司可在2031年6月1日或之后，按本金的100%加计至赎回日（不含）的应计未付利息，全部或部分赎回债券 [1] - 此次发行预计于2026年5月7日完成 [2] 资金用途与资本结构 - 发行票据旨在符合监管二级资本（Tier 2 capital）资格 [2] - 发行净收益计划用于一般公司用途 [2] - 具体用途包括可能赎回公司现有的、总额为4000万美元（$40 million）、利率5.50%、2031年9月1日到期的固定转浮动利率次级票据 [2] 承销商与法律文件 - Keefe, Bruyette & Woods（Stifel旗下公司）担任此次发行的主簿记管理人 [3] - Stephens Inc 担任联席簿记管理人 [3] - Park Place Capital Securities, Piper Sandler 和 Raymond James 担任联合经理人 [3] - 发行依据S-3表格注册声明（文件号333-284828）及相关初步招股说明书补充文件进行 [4] - 最终招股说明书补充文件将提交给美国证券交易委员会（SEC） [4] 公司背景信息 - Renasant Corporation 是 Renasant Bank 的母公司，后者是一家拥有122年历史的金融机构 [7] - 公司总资产约为271亿美元（$27.1 billion） [7] - 公司在东南部地区运营着282个银行、贷款、抵押贷款和财富管理办事处，并在全国范围内提供保理和资产抵押贷款服务 [7]