苹果公司供应链多元化探索 - 苹果公司已就使用英特尔和三星电子生产其设备主处理器进行探索性讨论 此举旨在为其长期合作伙伴台积电提供备选方案[1] - 与英特尔的讨论处于早期阶段 同时苹果高管已访问三星正在德克萨斯州建设的先进芯片工厂[2] - 目前讨论尚未产生任何订单 相关工作仍处于初步阶段 苹果对使用非台积电技术存在顾虑 最终可能不会与另一家合作伙伴推进[3] 当前供应链面临的挑战 - 苹果最新款iPhone和Mac使用3纳米制程节点 其芯片设计依赖台积电在台湾使用最先进的工艺生产[4] - 即使是苹果这样的大型芯片采购商也未能免受供应链中断影响 近期短缺由AI数据中心大规模建设以及本地运行AI模型的Mac需求超预期驱动[5] - 在最近季度财报电话会议上 苹果高管表示 iPhone和Mac芯片短缺限制了增长 首席执行官蒂姆·库克称“我们在供应链中的灵活性低于往常水平”[6] 潜在替代供应商的现状与机遇 - 寻找备份供应商并非易事 英特尔和三星难以可靠提供台积电所具备的生产类型和规模[7] - 对英特尔而言 为芯片生产寻找外部客户是其CEO陈立武复兴计划的关键部分 赢得苹果订单将代表重大胜利 并可能帮助吸引新业务[8] - 三星在代工市场虽成功但仍是遥远的第二 若能获得苹果认可将极大受益 尽管双方在智能手机等领域存在竞争[9] 历史合作背景与潜在战略利益 - 苹果与英特尔有长期且曲折的合作历史 英特尔在2006年至2020年间为Mac设计和供应处理器 三星在十多年前曾是苹果iPhone芯片设计的制造合作伙伴[10] - 与两家公司的讨论在近期短缺发生前就已开始 除了保障供应 与英特尔合作可能有助于改善苹果与美国政府的关系 白宫去年促成了一项对英特尔的不寻常投资[11] - 苹果倾向于为任何主要组件至少配备两家供应商 以在价格谈判中获得杠杆并防范供应中断 例如其产品线屏幕依赖多家不同制造商[12] 地缘政治风险与长期产能布局 - 苹果CEO库克长期警告依赖单一地区获取关键组件的风险 在台湾生产存在特殊风险[13] - 早在2022年 库克就向员工表示“无论你作何感想 60%的芯片来自任何一个地方都可能不是战略性的位置” 意指芯片生产集中在台湾[14] - 此后 苹果与台积电密切合作以帮助其扩展在菲尼克斯的运营 台积电目前从一家工厂为苹果生产有限数量的芯片 并正在为苹果快速提升产量 苹果表示将在2026年从亚利桑那州获得1亿颗芯片[14] 当前供应短缺的具体影响 - 亚利桑那州2026年的1亿颗芯片产量仅覆盖苹果年度设备总出货量的一小部分 高管们仍担心若中国入侵台湾可能导致供应中断[15] - 与其他科技公司一样 苹果也面临存储芯片短缺 但库克表示目前寻找足够的主处理器是更大的挑战[15] - 库克在财报电话会议上称“主要制约因素是生产我们SoC的先进制程节点的供应 而非存储芯片” 这导致苹果更难满足Mac mini和Mac Studio等产品的需求 他相信“需要几个月才能达到供需平衡”[16] 短缺影响的扩散与管控 - 供应链问题也已波及iPhone 17 Pro产品线 苹果运营人员正努力防止制约因素扩散至使用不同类型处理器的其他产品线 如AirPods和Apple Watch[17]