融资方案核心信息 - 公司宣布与Beacon Securities Limited达成协议，进行一项“最大努力”的私募配售，发行最多15,625,000股普通股，每股价格为0.64加元，预计募集总收益最高可达10,000,000加元 [1] - 本次发行的普通股将依据“上市发行人融资豁免”规则进行 [1] - 此次发行预计将于2026年5月20日左右或公司与Beacon商定的其他日期完成，并需获得所有必要的监管批准，包括多交所创业板的有条件批准 [6] 资金用途 - 公司计划将此次发行的净收益用于其在博茨瓦纳、波斯尼亚和黑塞哥维那以及澳大利亚项目的钻探和其他勘探活动，并用作营运资金和一般公司用途 [2] 发行与承销细节 - 公司将向承销商Beacon支付相当于发行总收益6.0%的现金佣金（部分订单佣金降至3.0%和0.0%） [5] - 公司还将向Beacon发行补偿期权，使其有权在发行结束后24个月内，以发行价购买相当于本次发行普通股总数6.0%的普通股（部分订单比例降至3.0%和0.0%） [5] - 根据适用的加拿大证券法，依据“上市发行人融资豁免”发行的普通股在加拿大将不受持有期限制 [6] 公司背景 - Leviathan Metals Corp.是一家总部位于加拿大的矿产勘探公司，其股票在多交所创业板和德国上市，其普通股也在美国OTCQB市场以代码“LVXFF”进行报价交易 [8]