合作与投资动态 - 英伟达与玻璃制造商康宁合作，将在北卡罗来纳州和德克萨斯州建设三座全新的先进制造设施，专门用于为这家全球最有价值的半导体公司提供光学技术[2] - 该合作将创造至少3000个工作岗位，并使康宁在美国的光学制造产能增加10倍[2] - 英伟达在2025年3月向两家开发激光器和组件的公司——Coherent和Lumentum——投资了40亿美元，这些组件用于在光信号和电信号之间转换数据，并通过康宁的光纤电缆传输[15] 技术发展与行业趋势 - 此次多年期合作的核心技术方向是共同封装光学技术，英伟达CEO黄仁勋在2025年GTC大会上称该技术对AI基础设施建设至关重要[4][5] - 分析师长期期待英伟达大规模部署共同封装光学技术，因为该技术有望大幅提高数据传输速度并降低AI工作负载的能耗[9] - 合作旨在用康宁的光学玻璃纤维替代英伟达AI机架级系统（如Vera Rubin）内部的铜缆，系统内有多达5000条铜缆[4][11] - 光纤电缆是微小的可弯曲玻璃丝，允许数据以光子形式传输，与传统铜线相比速度更高、能耗更低[11] - 光纤允许的信号损耗低于铜缆，可加快可靠通信速度，并缩短数据中心内数十万GPU之间所需的距离[12] - 随着服务器中GPU数量增至数百个，传输距离将增加，而距离增加时光纤将变得更具经济效益和能效[16] 市场与财务表现 - 康宁股价在过去一年（截至新闻发布前周二收盘）上涨超过250%，这得益于这家有175年历史的公司快速转向新经济[6] - 英伟达股价在过去五年上涨了约14倍，但近期涨势放缓，因投资者将赌注分散到更广泛的AI基础设施公司[8] - 康宁最为人所知的是为苹果iPhone制造所有显示玻璃，但光学通信业务仍是其最大且增长最快的业务[10] 公司战略与行业影响 - 英伟达通过其图形处理器在AI市场确立了早期地位，这些处理器对大型语言模型的开发以及为Alphabet和Meta等科技巨头大规模扩展数据中心的能力至关重要[8] - 康宁CEO温德尔·威克斯表示，英伟达的举措不仅对AI的未来，而且对美国先进制造业劳动力而言都非同寻常[5] - 英伟达CEO黄仁勋表示，AI正在推动我们这个时代最大的基础设施建设，也是重振美国制造业和供应链的千载难逢的机会[13] - 康宁CEO威克斯指出，随着功耗问题日益突出，光纤不可避免地会越来越靠近计算单元[16] - 研究公司Omdia的分析师Vlad Galabov表示，英伟达推动了整个生态系统加快创新[12] 竞争格局 - 英伟达在2025年发布了两款采用类似技术的网络交换机，将其放置在主要AI芯片旁边。竞争对手博通和Marvell也推出了类似产品，而英特尔也在开发共同封装光学解决方案[15] - 康宁CEO威克斯表示，他正在与“所有不同的芯片公司”就玻璃核心以及玻璃如何成为未来半导体封装的一部分进行合作[16] 其他相关合作 - 2025年1月，Meta宣布将作为旗舰客户投资高达60亿美元，帮助康宁在北卡罗来纳州希科里建设其光缆工厂，该扩张预计将创造约1000个工作岗位[6]