合作公告 - 英伟达与康宁宣布长期合作，将在北卡罗来纳州和德克萨斯州建设三座专注于人工智能基础设施光学技术的先进制造工厂 [1] - 新工厂预计将创造至少3000个工作岗位，并使康宁在美国国内的光学制造产能扩大十倍 [1] 市场反应与公司评价 - 公告发布后，康宁股价上涨14%，英伟达股价上涨近3% [2] - 英伟达首席执行官黄仁勋称，人工智能正在推动我们这个时代最大的基础设施建设项目，是与美国制造业和供应链重振相关的一代人的机遇 [3] - 康宁首席执行官温德尔·威克斯表示，英伟达的举措对于人工智能的未来和美国先进制造业劳动力而言都非同凡响 [3] 技术核心与产品预期 - 合作的核心是光纤技术，数据以光的形式通过玻璃电缆传输，在速度和能效上均优于铜缆 [4] - 分析师预计英伟达将把康宁的玻璃光纤集成到其机架级人工智能平台中，通过共封装光学技术取代铜连接 [4] - 黄仁勋在英伟达2025年GTC大会上曾表示，共封装光学技术对人工智能基础设施不可或缺 [5] - 今年早些时候，英伟达向Coherent和Lumentum投资了40亿美元，这两家公司的技术负责光信号与电信号之间的数据转换 [5] 康宁业务表现 - 康宁的光通信业务已成为其最大且增长最快的业务板块 [6] - 受人工智能数据中心建设相关的光纤产品需求推动，该业务板块第一季度净销售额为18.5亿美元，同比增长36% [6] - 除Meta外，另有两家超大规模客户也与康宁签订了长期供应协议，每份协议的规模和期限都与今年早些时候宣布的与Meta高达60亿美元的协议相似 [6] 其他背景 - 此次合作公告恰逢康宁在纽约证券交易所举办投资者日，次日是该公司成立175周年纪念日 [7]