融资安排 - 公司因需求强劲 与BMO资本市场和SCP资源金融作为联席账簿管理人达成协议 扩大先前宣布的经纪私募规模 [1] - 承销商同意以包销方式通过私募购买36,353,000股普通股 每股价格为0.59加元 总收益约为2,140万加元 [1] - 公司将先前宣布的另一项经纪私募规模扩大至17,000,000股普通股 按相同每股价格计算 总收益约为1,000万加元 [1] - 两项融资合计总收益约为3,140万加元 预计将于2026年5月20日左右完成 并需获得所有必要的监管批准 包括多伦多证券交易所创业板的批准 [1][3] 资金用途与股东权利 - 融资所得净额计划用于勘探和开发其全资拥有的爱达荷州西部Hercules项目 以及用于一般营运资金目的 [2] - 公司现有战略股东巴里克矿业公司根据2023年11月7日签署的投资者权利协议 拥有参与权以维持其在公司的按比例持股比例 [2] 发行条款与信息 - 根据上市发行人融资豁免发行的普通股 将不受加拿大证券法规定的法定持有期限制 [4] - 普通股将在加拿大各省通过NI 45-106下的可用豁免进行私募发售 在美国则依据美国证券法的注册要求豁免进行 [5] - 与此次上市发行人融资豁免发行相关的发行文件可在SEDAR+网站及公司网站查阅 潜在投资者应在做出投资决定前阅读该文件 [6] - 本次新闻稿不构成在美国的要约出售或招揽购买任何所述证券 所述证券未也将不会根据美国证券法进行注册 [7] 公司业务与项目 - 公司是一家勘探公司 专注于开发美国爱达荷州最新的斑岩铜矿区 [8] - 公司全资拥有的Hercules项目位于剑桥西北部 拥有新发现的Leviathan斑岩铜系统 是迄今为止该国最重要的新发现之一 [9] - 公司通过持续钻探 并得到巴里克矿业公司战略投资的支持 具有良好的增长前景 [9] - 公司管理层和董事会凭借显著的规模潜力 旨在通过已验证的勘探成功为股东创造价值 [10]