发行条款与结构 - 公司宣布定价发行13亿美元（若承销商全额行使超额配售权，总额可达15亿美元）的2031年到期、票面利率为0%的可转换优先票据 [1] - 票据的初始转换价格为每股161.30美元，相对于2026年5月6日105.77美元的普通股收盘价，溢价约52.5% [1][3] - 票据为高级无抵押债务，将由特定子公司提供担保，不支付常规利息，本金不增值，将于2031年5月1日到期 [3] 募集资金用途 - 本次发行预计净募集资金约为12.764亿美元（若承销商全额行使超额配售权，净募集资金约为14.729亿美元） [2] - 公司计划使用约6120万美元的净收益支付可转换票据对冲交易的成本 [2] - 公司计划使用约3.319亿美元的净收益，以每股105.77美元的价格回购约310万股普通股 [2] - 剩余净收益将用于一般公司用途，包括偿还现有债务 [2] 转换与赎回条款 - 票据的初始转换率为每1000美元本金可转换6.1997股普通股 [3] - 公司可选择在2029年5月7日或之后，若其普通股在连续30个交易日内至少有20个交易日的收盘价达到当时生效转换价格的130%或以上，以现金赎回全部或部分票据，赎回价格为票据本金的100%加上应计未付的特殊利息 [4] - 若公司发生根本性变化，票据持有人可要求公司以现金回购其全部或部分票据，回购价格为票据本金的100%加上应计未付的特殊利息 [4] 对冲与权证交易 - 为配合票据发行，公司已与对冲交易对手方签订了可转换票据对冲协议，旨在减少票据转换时对普通股的潜在稀释和/或抵消超过本金的潜在现金支付 [5] - 公司还就相同数量的普通股与对冲交易对手方签订了权证交易，权证的初始执行价格为每股211.54美元，较2026年5月6日105.77美元的收盘价溢价100.0% [6] - 对冲交易对手方为建立初始对冲头寸，可能在票据定价时或之后购买普通股和/或进行各种衍生品交易，这可能影响当时普通股或票据的市场价格 [7] 公司业务背景 - 公司提供智能电源和传感技术，赋能汽车、工业和AI数据中心终端市场的电气化、能效、安全和自动化 [10] - 公司是标普500指数成分股 [10]