核心观点 - LPL Financial宣布由Conley Thornhill、Doug Rathbun和Nikki Rathbun领导的Paxara Wealth Partners团队加入其旗下Linsco平台 该团队管理约3.3亿美元咨询、经纪和退休计划资产 并来自瑞银[1] Paxara Wealth Partners团队概况 - 团队总部位于佛罗里达州温特黑文 服务全国客户 包括企业主、医生、高管和退休人员[2] - 团队创始人兼首席顾问Conley Thornhill连续五年（2020-2025年）被《福布斯》评为最佳州内财富顾问[3] - 团队采用个性化、基于团队的服务方法 拥有超过一个世纪的综合行业经验[2] - 团队尤其专注于指导客户度过重大人生转折 例如离婚或丧偶[4] - 团队名称“Paxara”体现了其规划理念 “Pax”在拉丁语中意为和平 “ara”代表坚实基础[4] Paxara Wealth Partners选择LPL的原因 - 经过广泛尽职调查 团队选择LPL是因为其先进技术、顾问独立性和广泛的资源 使他们能够不受专有产品限制地运营[5] - 团队认为转向LPL能带来更好的技术、更大的独立性 以及为客户提供全面、客观服务的自由 例如在贷款等领域为客户提供支持时不受单一供应商限制[6] LPL Financial公司背景 - LPL Financial Holdings Inc 是美国增长最快的财富管理公司之一[8] - 作为财务顾问中介市场的领导者 LPL支持超过32,000名财务顾问和约1,100家金融机构的财富管理业务 托管和服务的经纪与咨询资产约2.3万亿美元 代表约800万美国人[8] - 公司提供广泛的顾问合作模式、投资解决方案、金融科技工具和实践管理服务[9]