英伟达与康宁合作及产能扩张 - 英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系，旨在加强美国AI基础设施建设 [1] - 根据协议，康宁计划将其在美国的光连接制造产能提升10倍 [1] - 康宁计划将其本土光纤产能扩大50%以上 [1] - 产能扩张旨在应对AI工厂建设对高性能传输组件日益增长的需求 [1] 光纤光缆行业需求与市场表现 - 机构观点认为，2026-2027年全球光纤需求将出现显著供需缺口，将支撑行业景气度与价格上行 [2] - 具备光棒（光纤核心原材料）生产能力的公司有望迎来盈利增厚机会 [2] - 5月7日，A股市场光纤概念股表现活跃 [1] - 截至5月7日收盘，相关推荐标的均有抢眼表现，其中个别标的触发涨停板 [2] 市场整体动态与投资主线 - 5月7日收盘，上证指数收涨0.48% [1] - 5月7日收盘，创业板指涨1.45%，刷新逾10年新高 [1] - 机构认为A股市场上升势头远未结束，并有望走出新高 [3] - 投资策略建议在聚焦科技主线的同时，可适当配置一部分受益于经济温和复苏、估值处于低位的顺周期或红利板块作为防守 [3]