市场表现 - 5月8日，恒生指数低开1%，恒生科技指数跌0.81% [1] - AI应用及软件股走强，美图公司涨超3%，金山软件涨超1%，百度集团涨近3% [1] 机构观点：投资主线与行业配置 - 华泰证券认为，在流动性逆风下应更关注基本面主线 [1] - 现金流端，建议继续持有现金流稳定且资本开支压力不大的资源品，如煤炭、部分有色金属，以及红利低波品种，如部分香港本地股、国有银行 [1] - 产业端，AI链仍是中期能见度最高的方向，建议以业绩为锚，重点关注半导体（如存储），风险偏好较高的投资者可适度布局互联网龙头及电力设备龙头 [1] - 财通证券表示，当前中国商业航天产业仍处在早期，市场关注度集中在相对上游的卫星、火箭制造环节 [1] - 卫星物联网等应用端的同步培育有望激发市场主体活力，丰富卫星通信市场供给，并支撑商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展 [1] - 中信建投认为，五一假期国内出行热度不减，旅游出行与体育赛事经济将成为年内拉动内需消费的重要动力，相关扶持政策持续利好服务消费与出行领域 [1] 公司动态 - 百度集团股价上涨近3%，消息面上，其关联的昆仑芯（北京）科技股份有限公司已启动上市辅导 [1]