美国就业与宏观经济数据 - 美国4月ADP私营非农就业人数增加109K，略低于预期的118K [1] - 市场预计今日将公布的美国初请失业金人数为205K，上周为189K [9] - 经济学家预计美国第一季度单位劳动力成本环比增长+2.6%，非农生产率环比增长+0.7%，前一季度分别为+4.4%和+1.8% [9] - 经济学家预计3月美国建筑支出环比增长+0.3% [10] - 经济学家预计3月美国消费者信贷为125亿美元，前值为95亿美元 [10] 美联储政策与利率预期 - 圣路易斯联储主席Musalem认为经济与货币政策路径存在相当大的不确定性，风险更偏向通胀而非就业，通胀率显著高于2%目标 [6] - 芝加哥联储主席Goolsbee警告不要因生产率增长强劲而反射性地降息，这可能助长通胀 [6] - 美国利率期货市场定价显示，美联储6月会议维持利率不变的概率为94.2%，降息25个基点的概率为5.8% [7] 美股市场动态与个股表现 - 周三标普500指数和纳斯达克100指数创历史新高 [2] - 超微电脑因第三财季调整后EPS超预期并提供坚实第四财季指引，股价大涨超+24%，成为标普500指数中涨幅最大个股 [2] - AMD因第一季度业绩乐观并提供强劲的第二季度销售预测，股价飙升超+18%，成为纳斯达克100指数中涨幅最大个股 [2] - DaVita因第一季度业绩超预期并上调全年指引，股价上涨超+23% [2] - CDW Corp因第一季度调整后EPS不及预期，股价暴跌超-20%，成为标普500指数中跌幅最大个股 [2] - 盘前交易中，Fortinet因第一季度业绩乐观并上调全年收入指引，股价大涨超+15% [17] - 盘前交易中，DoorDash因第一季度EPS超预期，股价上涨约+10% [17] - 盘前交易中，AppLovin因第一季度业绩超预期并提供高于共识的第二季度收入指引，股价上涨超+3% [17] - 盘前交易中，Arm Holdings因CEO警告智能手机行业疲软，股价下跌超-6% [18] - 盘前交易中，Fastly尽管第一季度业绩强劲并上调全年指引，股价仍暴跌超-21% [18] 地缘政治与大宗商品 - 沙特媒体报道，旨在逐步重新开放霍尔木兹海峡的谈判正在进行中，突破可能在数小时内达成，WTI原油价格应声下跌超-2% [3] - 美国已向伊朗传达一份一页备忘录，提议逐步重新开放水道并解除对伊朗港口的封锁，预计伊朗将在未来几天通过巴基斯坦作出回应 [4] - 美国总统特朗普表示伊朗战争“很有可能结束”，并可能在他下周访华前结束 [12] 债券与外汇市场 - 10年期美国国债收益率下跌1个基点至4.34%，因通胀预期缓解 [3] - 挪威央行意外将政策利率上调25个基点至4.25%，以抑制由强劲工资增长和高能源成本推动的通胀压力 [12] - 瑞典央行维持关键政策利率在1.75%不变，但表示对中东冲突可能推高通胀或拖累经济增长保持警惕 [12] - 日本财务省高级官员表示，日本干预汇市的频率没有限制，并每日与美国当局保持联系 [16] 欧洲市场与数据 - 欧洲斯托克50指数早盘上涨+0.05%，奢侈品、旅游和汽车类股领涨 [12] - 金巴利因第一季度收入不及预期，股价暴跌超-12%，拖累食品饮料类股 [12] - 欧元区3月零售销售环比下降-0.1%，同比增长+1.2%，预期分别为-0.3%和+1.0% [13] - 德国3月工厂订单环比增长+5.0%，远高于预期的+1.0% [13] - 欧洲央行管委Villeroy表示，欧央行不能承诺在6月会议上加息，决策将依据经济变化的证据 [12] - 壳牌报告第一季度利润稳健，但因中东冲突警告天然气产量减少，且启动的回购规模小于前几个季度，股价下跌超-2% [12] - Zealand Pharma因第一季度业绩超预期，股价飙升超+16% [12] 亚太市场与数据 - 中国上证综合指数收盘上涨+0.48%，5G通信和白酒类股表现突出，能源股因油价连续第三日下跌而走低 [13][14] - 日经225指数收盘大涨+5.58%，科技股领涨，软银集团因对AI交易的信心重燃而跳涨超+18%，指数自2025年4月以来录得最大单日百分比涨幅 [13][15] - 日本央行3月会议纪要显示，许多委员认为，如果伊朗战争引发的能源冲击持续并引发对第二轮通胀效应的担忧，可能需要加息 [16] - TOTO Ltd. 股价上涨超+4%，投资者将其重新评估为半导体供应链关键角色的隐秘AI概念股 [16] - 日经波动率指数收盘下跌-5.40%至37.64 [16] 企业财报季展望 - 今日有多家知名公司将发布季度业绩，包括麦当劳、吉利德科学、Cloudflare、Airbnb、Monster Beverage和CoreWeave等 [8] - 根据彭博行业研究，标普500指数成分公司第一季度季度盈利预计将同比增长+12%，连续第六个季度实现两位数增长 [8]