公司融资公告 - 公司宣布完成一项针对合格投资者的私募配售定价 总收益约为250万美元 扣除配售代理费用及其他发行费用前[2] - 公司将发行488，281股普通股 每股购买价格为5.12美元[3] - 对于可能导致购买者实益所有权超过已发行普通股4.99%的部分股份 部分购买者可以选择接收预融资权证 每份购买价格为5.1199美元[3] - 每份预融资权证可在发行后立即行权 以每股0.0001美元的行权价格换取一股普通股 且可完全行权前保持有效[3] 资金用途与发行细节 - 公司计划将此次发行的净收益用于营运资金 其中包括高达90万美元的营销费用[4] - 此次发行预计将于2026年5月11日左右完成 需满足惯例交割条件[5] - 根据交易文件条款 在获得纳斯达克上市规则要求的股东批准之前 可向购买者发行的普通股总数上限为公司签署证券购买协议前已发行普通股的19.99%[5] - 公司同意在发行结束后的30天内向美国证券交易委员会提交初步代理声明 并在发行结束后的90天内召开股东大会以寻求批准[5] 相关法律与服务机构 - E.F. Hutton & Co. 担任此次发行的独家配售代理[6] - Sichenzia Ross Ference Carmel LLP 担任公司法律顾问 Zarif Law Group P.C. 担任 E.F. Hutton & Co. 的法律顾问[6] - 此次发行的证券根据经修订的1933年《证券法》第4(a)(2)条及其颁布的D条例进行私募发行 未根据1933年法案或适用的州证券法进行注册[7] - 根据与投资者签订的注册权协议 公司同意向美国证券交易委员会提交一份或多份注册声明 以涵盖此次发行中发行的股份及预融资权证行权后可发行的普通股的转售[7] 公司业务介绍 - iSpecimen运营一个在线全球市场 连接需要生物样本进行医学研究的科学家与医疗保健样本提供商网络[2] - 公司通过专有的云端技术 使科学家能够在其合作的医院、实验室、生物样本库、血液中心等医疗机构网络中直观地搜索样本和患者[9]