作者观点与持仓 - 作者对半导体行业整体持极度看涨态度 [1] - 作者的个人持仓在半导体公司中保持相对稳定 [1] - 作者披露其通过股票、期权或其他衍生品持有ASML和MU（美光科技）的多头头寸 [2] 作者背景与研究方法 - 作者是一名投资顾问和宏观分析师，其工作围绕捕捉主流金融媒体尚未察觉的叙事转变 [2] - 研究方法以图表为主、宏观导向且数据驱动 [2] - 投资范围涵盖证券和资产类别，重点关注ETF，并覆盖其交易或考虑中的个股，通常是科技、下一代能源和具有故事性的大型公司 [2]