市场表现 - 科技股持续强劲反弹，以科技股为主的纳斯达克指数周五上涨超过1.5%，收于历史新高，自3月30日以来已累计上涨超过26%，其中包括上月初的13连涨 [1] - 标普500指数中的科技板块周五上涨约2.7% [1] - 费城半导体指数在过去六周内上涨超过60% [2] - 纳斯达克指数在过去六周内上涨了约其价值的四分之一 [6] 半导体行业 - 半导体股票是此轮上涨的先锋，主要由大型科技公司对人工智能数据中心的大规模投资推动 [2] - 英伟达股价在过去六周内上涨30%，并在周五早盘触及盘中纪录，公司市值达5万亿美元 [2] - 博通作为美国芯片行业第二大公司，股价同期上涨45% [2] - 英特尔股价持续上涨，突破了维持数十年的历史高点 [2] 人工智能数据中心驱动 - 人工智能数据中心繁荣是市场主要驱动力，导致科技板块在标普500指数中的权重膨胀至历史水平，跟踪该基准指数的数万亿美元资金日益与这项新兴技术的命运绑定 [3] - 美光科技等存储芯片制造商涨幅最为显著，其营收和股价因人工智能数据中心需求激增而飙升，公司去年底表示其高带宽芯片到2026年都已售罄 [4] - 美光科技三月公布的季度营收较上年同期增长两倍，其股价今年已上涨超过150%，周五上涨15% [4] - 其韩国竞争对手三星上周报告称，今年前三个月其存储芯片收入翻倍，利润增长两倍，并于本周初成为最新一家市值达到1万亿美元的公司 [4] 软件行业 - 软件股此前因担忧人工智能颠覆而承压，现已获得提振 [5] - 软件供应商Datadog周四股价飙升超过30%，因其业绩超出预期，并宣布与主要人工智能实验室达成两笔可观的新交易，增强了投资者对人工智能模型可作为软件补充而非直接竞争者的信心 [5] - iShares扩展科技-软件板块ETF今年仍为下跌，但自3月下旬以来已上涨超过17% [5] 市场展望 - 一些分析师预计，在强劲的盈利增长支撑下，科技股将继续引领市场，这防止了股票估值随股价飙升而过度膨胀 [6]