融资计划 - 公司宣布拟通过非经纪人私募配售方式，发行最多8,333,333个单元，每个单元价格为0.18加元，预计总收益最高约为150万加元 [1] - 公司保留将发行规模扩大最多25%的权利，即可能额外发行最多2,083,333个单元，以筹集额外最高约37.5万加元的收益 [1] 融资单元结构 - 每个融资单元包含一股公司普通股和一份普通股认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在发行结束后24个月内，以每股0.35加元的行权价购买一股普通股的权利 [2] 资金用途 - 融资净收益将主要用于冰岛Thor's Valley浅成热液金矿项目的勘探、意大利Balangero镍钴尾矿再处理项目以及一般营运资金 [3] 发行相关安排 - 公司可能向符合资格的引荐人支付最高达其介绍认购总额7%的现金佣金，以及最高达其配售单元总数7%的引荐人权证，但需获得多伦多证券交易所创业板批准 [4] - 每份引荐人权证赋予持有人以发行价购买一个融资单元的权利，有效期自发行结束日起24个月 [4] - 现有股东及其他投资者可通过电子邮件注册认购意向 [5] - 发行预计于2026年6月1日左右或公司确定的其他日期完成，并可分期结束 [6] 监管与限制 - 认股权证不符合上市条件，因此不会在多伦多证券交易所创业板交易 [7] - 根据加拿大证券法，本次发行的证券将自发行结束日起面临四个月零一天的禁售期 [7] - 发行需满足一定条件，包括获得所有必要的监管批准，如多伦多证券交易所创业板对普通股及权证行权后所发普通股上市的批准 [6][7] 内部人士参与 - 公司部分董事及高级管理人员预计将参与认购本次发行的单元 [8] - 该参与构成多伦多证券交易所创业板政策及MI 61-101所定义的“关联方交易” [8] - 公司预计将依赖MI 61-101第5.5(a)条和第5.7(1)(a)条下的豁免，无需进行少数股东批准和正式估值，因为参与董事及高管认购单元的公允市场价值及其支付的对价预计均不超过公司市值的25% [8] 公司简介 - 公司是一家矿产勘探公司，专注于在欧洲及海外识别、评估、收购和勘探矿产权益，重点为贵金属和关键能源矿产 [10]