融资计划详情 - 公司计划通过非经纪私募配售，利用上市发行人融资豁免条款，筹集至多250万加元资金 [1] - 融资包括发行至多2,325,581个非流转股单位，每单位0.43加元，筹集100万加元；以及至多3,488,372个流转股单位，每单位0.43加元，筹集150万加元 [1] - 每个非流转股单位包含一股普通股和一份认股权证，每份权证允许持有人在发行后12个月内以每股0.70加元的价格额外认购一股普通股 [2] - 每个流转股单位包含一股符合加拿大《所得税法》定义的“流转股”和一份认股权证，每份权证允许持有人在发行后12个月内以每股0.70加元的价格认购一股非流转普通股 [3] - 如果公司股票收盘价连续五个交易日达到或超过每股0.90加元，公司可通过发布新闻稿加速权证行权期，权证将在通知日期后30天到期 [4] - 融资预计在2026年5月30日左右完成，并需满足所有必要批准等条件 [9] 融资条款与结构 - 此次发行根据修订后的NI 45-106中上市发行人融资豁免条款进行，在加拿大除魁北克省以外的所有省份提供，同时依据美国1933年证券法注册要求的豁免在美国提供，并在其他司法管辖区提供 [5] - 根据上市发行人融资豁免发行的证券，将不受加拿大证券法规定的法定持有期限制 [5] - 融资为非经纪方式，但公司可能向符合条件的独立第三方支付中间人费用，包括高达所介绍认购者总筹资额7%的现金佣金，以及高达出售给该等认购者的流转股单位和非流转股单位数量7%的不可转让中间人权证，每份中间人权证可在发行后12个月内以每股0.70加元行权 [7] 资金用途 - 出售非流转股单位所得的净收益将用于勘探和钻探计划、矿区付款以及一般营运资金 [8] - 出售流转股单位所得的净收益将用于产生加拿大《所得税法》定义的“加拿大勘探支出”和“流转关键矿产采矿支出”，并将不晚于2026年12月31日向流转股认购者放弃该等合格支出，放弃总额不低于为流转股收到的总认购款项 [8] 公司业务与战略 - 公司专注于识别、收购和推进晚期铜及铜/银/金项目，以满足全球对关键金属日益增长的需求 [10] - 该需求由美国清洁能源和电气化倡议（包括2022年《通胀削减法案》）以及全球类似的气候重点计划推动，这些计划需要大量的铜、银和黄金用于电动汽车、可再生能源基础设施以及清洁和可负担能源系统的现代化 [10] - 公司的旗舰资产是位于内华达州里诺市156英里（251公里）处的Majuba Hill铜、银、金矿区，该地区拥有利于采矿的监管环境和强大的本地基础设施 [11] - 凭借强化的技术框架、支持性的司法管辖区和获得资金的勘探计划，公司专注于通过系统性钻探和技术评估来推进Majuba Hill项目 [12] 投资者信息 - 与此次融资相关的发行文件可在SEDAR+的公司简介和公司网站上获取，潜在投资者应在做出投资决定前阅读该文件 [6] - 公司鼓励所有利益相关者通过Linkedin、X、Facebook和Instagram等社交媒体关注公司 [12]