融资方案核心信息 - Mink Ventures Corporation 宣布进行一项非经纪私募配售，目标融资总额最高达100万加元[1] - 配售包括两种单位：硬美元单位(HD Units)发行价格为每股0.10加元，流转股单位(FT Units)发行价格为每股0.13加元[1] 融资单位具体条款 - 每个HD单位包含一股普通股和一份认股权证，每份权证允许持有人在发行日起36个月内以0.20加元的行权价购买一股普通股[2] - 每个FT单位包含一股流转股(FT Share)和一份认股权证(FT Warrant)，每份权证的行权条款与HD单位权证相同，行权价同为0.20加元，期限同为36个月[3] 流转股税务处理与资金用途 - FT Shares将根据《加拿大所得税法》作为“流转股”发行，其认购款中将直接用于产生符合条件的资源勘探支出，这些支出将符合“加拿大勘探费用”和“流转关键矿产开采支出”的定义[4] - 与FT Shares发行所筹总收益等额的合格支出，将在2026年12月31日前放弃给FT单位的初始购买者，但FT Warrants不作为流转股发行[4] - 本次发行所筹净收益计划用于公司Montcalm镍铜钴项目和Warren铜镍项目的勘探、钻探和推进工作，HD单位所筹资金部分还将用于一般营运资金[5] 发行安排与公司背景 - 本次发行证券将受四个月零一天的禁售期限制，且不在美国发售，发行需满足惯例交割条件，包括获得多伦多证券交易所创业板(TSX-V)的批准[6] - 发行可能分一次或多次完成，首次交割预计在2026年6月17日左右，且不设最低融资额门槛[6] - 公司可能向引荐方支付最高8%的现金介绍费以及不可转让的认股权证，权证数量为所引荐售出单位数量的8%，行权价为0.20加元，期限36个月[6] - Mink Ventures Corporation 是一家在加拿大安大略省勘探关键矿产的加拿大矿产勘探公司，专注于镍铜钴勘探[7] - 其Montcalm项目现占地约100平方公里，毗邻嘉能可曾经的Montcalm矿山，该矿山历史产量为393万吨矿石，品位为1.25%镍、0.67%铜、0.051%钴，此外还有扩大的11.3平方公里Warren项目[7] - 这些项目交通和基础设施便利，靠近蒂明斯采矿营地，公司已发行普通股33,606,719股[7]