融资事件 - H2O Innovation公司完成了一笔2亿美元的平台级项目债务融资 该笔资金专门用于在美国收购、建设和持续开发水基础设施资产 [1] - 该笔融资被构建为符合国际金融公司蓝色金融准则的“蓝色贷款” 该称号专门用于为水及海洋资源的可持续利用与保护提供资金的债务工具 [2] 融资结构 - 加拿大丰业银行担任了此次融资的独家账簿管理人、联席牵头安排行以及联席牵头蓝色贷款结构代理行 [3] - 加拿大国家银行担任了联席牵头安排行、管理代理行、信用证发行行以及联席牵头蓝色贷款结构代理行 加拿大出口发展公司也参与了贷款银团 [3] - 诺顿罗氏富布莱特美国律师事务所担任了公司的法律顾问 伟凯律师事务所担任了贷款方律师 [7] 资金用途与业务模式 - 所获资本将用于支持公司的水基础设施项目管道 即WaterHubs项目 包括收购运营资产、开发绿地设施以及持续扩展现有站点 [4] - WaterHubs是为市政、公用事业、医院、大学、机场、制造商及其他工商业客户部署的水基础设施项目 采用无前期资本投入的模式 由公司根据多年服务协议进行运营 [4] - WaterHub平台涵盖先进水处理、废水处理以及水回收与再利用 旨在为客户提供可靠供应、更低的生命周期成本并降低供水风险 [4] - 通过WaterHub模式 公司可以收购现有水基础设施资产并进行投资改进 从而为客户释放资本、提升性能并降低风险 公司也可作为端到端解决方案提供商 为客户设计和开发新的水及废水处理与回用设施 [5] 战略影响与高管观点 - 此次项目债务融资是在最近宣布的德克萨斯大学奥斯汀分校WaterHub项目之后达成的 进一步扩充了公司在美国的大量运营和在建项目组合 [6] - 公司总裁兼首席执行官认为 此信贷工具是其增长战略的里程碑 提供了规模化、专用化的资本以收购和建设下一代WaterHub资产 蓝色贷款资质反映了该基础设施的根本目的 即对水资源的长期可持续管理 [7] - 公司水基础设施开发副总裁兼董事总经理表示 在此项目融资支持下 公司能够加速推进整个WaterHub项目管道 从并购到新建项目 该资本使公司能够大规模提供全套交钥匙解决方案 帮助客户确保长期供水、无需承诺自身资本支出即可升级基础设施并实现可持续发展目标 [7] - 丰业银行基础设施与项目融资董事总经理兼主管表示 该融资体现了其支持在北美引领可持续水管理和关键基础设施发展的公司的重点 [7] 公司背景 - H2O Innovation是一家水解决方案公司 致力于帮助社区和行业解决最紧迫的水挑战 其使命是“简化水” [8] - 公司通过协同的业务支柱创造价值 包括水技术与服务、特种产品、运营与维护以及水基础设施开发 公司提供设备、化学品、耗材和长期服务 支持水、废水和回用水的全生命周期 [8]