债券发行详情 - Encore Capital Group 定价发行总额为3.25亿欧元的2033年到期的优先担保浮动利率票据，发行规模从原计划的3.00亿欧元上调[1] - 该票据为公司的优先担保债务，由公司几乎所有重要子公司提供无条件优先担保，并与公司其他优先担保债务共同由公司及担保人几乎所有资产担保[2] - 票据利率为三个月期欧元银行同业拆借利率（下限为0%）加3.250%的年利率，按季度重置并于每年1月15日、4月15日、7月15日和10月15日每季度末付息，首次付息日为2026年7月15日，到期日为2033年7月15日[2] 募集资金用途 - 此次欧元票据发行所筹资金计划用于：a) 赎回其4.15亿欧元未偿的2028年到期的优先担保浮动利率票据中的2.15亿欧元，包括支付赎回日的预估应计利息 b) 偿还其循环信贷额度下的提款 c) 支付预估的发行费用、开支及初始购买折扣[3] - 公司于2026年5月11日还定价发行了7.50亿美元的2032年到期的6.625%优先担保票据，预计于2026年5月22日发行[4] - 2032年票据发行所筹资金，连同循环信贷额度下的提款，计划用于：a) 全额赎回其5.00亿美元未偿的2029年到期的9.250%优先担保票据，包括支付赎回价格的溢价部分及赎回日的预估应计利息 b) 赎回其4.15亿欧元未偿的2028年到期的优先担保浮动利率票据中的2.00亿欧元，包括支付赎回日的预估应计利息 c) 支付预估的发行费用、开支及初始购买折扣[4] 交易完成后影响 - 完成此次欧元票据发行及2032年票据发行并运用募集资金后，公司4.15亿欧元未偿的2028年到期的优先担保浮动利率票据将被全额赎回，其循环信贷额度下的提款将实现净偿还[5] - 此次欧元票据发行、2032年票据发行及募集资金运用，不会改变公司于2026年5月6日提供的截至2026年12月31日的财年业绩指引[5]