融资完成情况 - 公司已完成先前宣布的“最大努力”私募配售（LIFE发行）及同步私募配售，总募集资金为8,851,654加元 [1] - Beacon Securities Limited在此次发行中担任独家代理 [1] 发行结构详情 - LIFE发行包含9,375,000个非流转单位（NFT单位），单价0.16加元，以及28,643,880个慈善流转单位（FT单位），单价0.22加元，合计募集资金7,801,654加元 [2] - 同步私募配售包含6,562,500个NFT单位，单价0.16加元，募集资金1,050,000加元 [2] - 根据上市发行人融资豁免规则发行的证券不受加拿大证券法下的转售限制，而同步私募配售发行的NFT单位则有四个月的法定持有期 [5] 发行证券条款 - 每个NFT单位和FT单位均包含公司的一股普通股和半份普通股认股权证 [3] - 每份完整的认股权证允许持有人在发行后的36个月内，以每股0.24加元的价格购买公司的一股非流转普通股，行权期始于发行后第61天 [4] - FT单位的股份符合加拿大《所得税法》下的“流转股”资格 [3] 募集资金用途 - 出售FT单位所得资金将用于在2027年12月31日前，在公司位于加拿大不列颠哥伦比亚省的项目上产生符合资格的“加拿大勘探支出”，该支出将作为“流转采矿支出”和“BC流转采矿支出” [6] - 所有合格支出将于2026年12月31日有效地放弃给认购者 [6] - 出售NFT单位所得净资金将用于公司矿产项目的勘探和开发，以及用作营运资金和一般公司用途 [6] 内部人士参与与代理费用 - 公司内部人士参与了此次发行，总计认购了625,000份发行证券 [7] - 内部人士的参与构成了关联方交易，但公司依据MI 61-101的豁免条款，未进行正式估值和少数股东批准，因为发行给内部人士的证券公允价值及其支付的对价均未超过公司市值的25% [7] - 代理Beacon获得了514,502.15加元的现金佣金，84,000加元的公司财务费，以及2,933,197份补偿期权，每份补偿期权允许持有人在发行结束后的36个月内以0.16加元的价格购买公司一股普通股 [8] 关于公司 - Enduro Metals是一家勘探公司，专注于其Newmont Lake项目，该项目位于不列颠哥伦比亚省金三角中心地带，面积达688平方公里 [11] - 基于先前成果，公司地质团队已在Newmont Lake项目圈定了多个有潜力的矿床环境，包括沿McLymont断层的高品位浅成热液/矽卡岩型金矿，以及在Burgundy和Andrei的铜金碱性斑岩系统 [11] - 公司在加拿大拥有更广泛的矿产项目组合，包括位于不列颠哥伦比亚省北部的先进Burn斑岩铜金项目 [11]