市场整体动态与宏观环境 - 投资者关注焦点从地缘紧张局势转向美联储政策与财政政策 [1] - 美国股指期货因油价攀升而明显回落，标普500指数周环比上涨0.3%至7,408点，纳斯达克100指数周环比下跌0.2% [2] - 美国国债收益率飙升，10年期收益率达4.6%，30年期收益率升至近一年高点5.1%以上，市场定价（CME FedWatch）显示微弱多数预期美联储将在12月加息 [2] - 美国5月帝国州制造业指数跃升至19.6，远超预期；4月工业生产环比增长0.7%，产能利用率也高于预期 [8] - 中国4月经济数据普遍疲软：零售销售额同比仅增长0.2%，工业产出同比增长4.1%（预期5.9%），1-4月固定资产投资同比下降1.6%（预期增长1.6%），房价收缩加剧至-3.5%，但失业率从5.4%改善至5.2% [8] 股票市场表现 - 半导体板块遭遇艰难交易日，英伟达股价下跌4.4%，超微半导体下跌5.7%，英特尔下跌6.2%，美光科技下跌6.6%，Cerebras Systems在纳斯达克首秀暴涨后大幅回调10.1% [3] - 特斯拉股价周五下跌4.8%，全周涨幅尽数回吐，其中国之行在FSD方面未取得突破，并计划提高美国Model Y价格 [3] - 微软股价上涨3.1%，因Pershing Square的Ackman透露一直在买入 [3] - 思科股价周涨22%，此前公布强劲季度业绩并获汇丰上调评级至买入及大幅提高目标价 [3] - 波音股价周跌近8%，因投资者对中国报道的飞机订单感到失望 [3] - 加密货币相关股票普遍随加密货币走低：Coinbase下跌7.8%，MicroStrategy下跌5.1%，Mara Holdings下跌6.4%，但Gemini Space Station因季度业绩超预期及战略投资报告而上涨6.1% [3] 商品市场动态 - 黄金价格早盘一度承压跌破4,500美元，但短期支撑位得以维持，因油价上涨推高未来通胀预期，强化美联储“更长时间维持高利率”的预期，进而提振美元和国债收益率 [4] - 白银价格回落至75美元下方，金银比回升至60 [4] - 受美伊紧张局势升级、霍尔木兹海峡持续中断风险、无人机袭击事件报道以及俄罗斯原油销售豁免到期影响，WTI原油价格本周强势开盘于103美元上方 [4] - 贝克休斯数据显示，美国石油钻井平台数量增加5座至415座 [4] 外汇、央行与加密货币 - 比特币跌破77,000美元，脱离此前牛市通道；以太坊表现不佳，濒临跌破2,100美元，以太坊/比特币比率降至0.027下方低位 [5] - 美元指数因通胀担忧和国债收益率上升而涨至99上方；美元/日元触及159，英镑/美元因政治因素承压接近跌破1.33 [5] - 欧洲央行官员Stournaras表示，适度的加息可以在不造成经济损害的情况下降低通胀 [5] 市场情绪与持仓数据 - Capital.com客户情绪周度变化：纳斯达克100指数从上周初多数做空（56%）转为本周初多数买入（57%）；标普500指数看涨情绪升至65%（前值61%）；罗素2000指数看涨情绪升至67%（前值64%）；日经225指数从轻微卖出（51%）转为重仓买入（65%）；ASX 200指数看涨情绪升至91%（前值88%）；恒生指数看涨情绪升至89%（前值82%） [6] - 商品方面：黄金看涨情绪进入极端买入区域（82%，前值75%），白银更甚（85%，前值82%）；WTI原油情绪从多数做多（58%）转为多数做空（58%） [6] - 外汇方面：欧元/美元情绪从多数做空（56%）转为多数做多（60%）；澳元/美元情绪从轻微卖出（52%）转为多数买入（56%）；英镑/美元因政治动荡看涨情绪跳升至重仓买入区域（65%，前值51%） [6] - CFTC投机者持仓情绪周度变化：标普500指数净空头头寸增加至60%（前值58%）；纳斯达克100指数净空头头寸增加至58%（前值51%）；道指30净空头头寸增加至57%（前值51%）；罗素2000指数净空头头寸微增至53%（前值52%） [7] - 商品方面：黄金净多头头寸升至极端买入区域（82%，前值81%），白银持仓稳定（78%），WTI原油持仓变化不大（64%，前值65%） [7] - 外汇方面：欧元净多头头寸增加（55%，前值54%），澳元净多头头寸增加（70%，前值69%），英镑净卖出偏见减少（61%，前值67%），日元净卖出偏见增加（64%，前值61%，即净做多美元/日元64%） [7] 活跃个股与价格变动 - 成交量居前的个股：英伟达成交1.8098亿股，股价跌4.42%至225.32美元；英特尔成交1.3521亿股，股价跌6.18%至108.77美元；苹果成交5486万股，股价涨0.68%至300.23美元；特斯拉成交5269万股，股价跌4.75%至422.24美元；微软成交5077万股，股价涨3.05%至421.92美元；美光科技成交4852万股，股价跌6.62%至724.66美元 [16] - 涨幅居前的个股：Enphase Energy涨10.16%，Dexcom涨6.59%，FactSet涨6.36% [16] - 跌幅居前的个股：Arm跌8.46%，Corning跌7.91%，福特汽车跌7.46% [16]