核心观点 - 投资银行杰富瑞更新其高确信度“买入”评级股票名单“Franchise Picks” 此次调整显示出对人工智能基础设施、数字广告、医疗保健及选择性消费价值机会相关美国股票的明确偏好 [1] - 新名单进一步向人工智能驱动的基础设施和货币化主题倾斜 同时增加了医疗保健和必需消费品等防御性及稳定增长领域的敞口 [3] 新增股票及理由 - 亚马逊 (AMZN): 受益于亚马逊云服务早期重新加速 新产能上线及人工智能合作伙伴关系增强了长期收入可见性 [1][4] - AppLovin (APP): 基于其在移动游戏广告领域的地位以及不断扩大的直接面向消费者的电子商务敞口 [1][4] - Credo Technology (CRDO): 因预期有源电缆技术采用率将提高而被纳入 [1][4] - 麦当劳 (MCD): McValue平台有望支撑同店销售额并帮助捍卫市场份额 即使近期预期较为疲软 [2][5] - 赛默飞世尔 (TMO): 因预期下半年生物制药需求改善将带动盈利拐点而被加入 [2][6] - 美国医疗保健房地产投资信托基金 (AHR) 和 Ovintiv (OVV) 也被列为值得注意的新增股票 [2] 医疗保健行业重点股票 - RadNet (RDNT): 被提及因门诊影像需求上升 包括PET、MRI和CT检查程序的增长 [6] - 赛默飞世尔 (TMO): 预期盈利拐点与下半年生物制药需求改善相关 [6] 其他重点提及公司 - UL Solutions (ULS): 因其在测试、检验和认证服务领域的领导地位而被强调 公司指出其定价权、宏观经济韧性以及来自人工智能相关测试需求的潜在上行空间 [7] 剔除股票 - 从“Franchise Picks”名单中移除了美国国际集团 (AIG)、博通 (AVGO) 和耐克 (NSE) [3]