发行条款与结构 - 公司计划通过私募方式发行额外一级资本债券，发行时间为2026年5月25日至6月5日 [1][2] - 本次发行初始规模为400份债券，每份名义价值为1万欧元，公司有权增加或减少发行总量 [2] - 该债券为永续、无担保债务工具，票面年利率为8.25%，按季度付息 [3] - 债券发行5年后，在获得金融监管机构许可的前提下，公司有权部分或全部赎回 [3] 发行对象与目的 - 发行对象仅限于金融机构及投资组合规模较大的专业投资者，不进行公开发行 [1] - 募集资金旨在增强公司的自有资金头寸，并满足适用的资本金要求 [1] 公司背景 - 公司是一家持有欧盟银行牌照的金融科技公司，其业务基于下一代嵌入式金融平台，连接商户、消费者和金融机构 [5] - 公司与超过6,200家商户合作，拥有超过84.7万份活跃合同，并在欧洲7个市场吸收存款 [5] - 公司债券在纳斯达克塔林证券交易所上市 [5] 法律与信息说明 - 本通知不构成债券发行要约，也不构成募集说明书，且不会发布募集说明书 [4] - 债券认购要约仅向被个别通知的人士发出 [4]