私募配售完成 - 公司完成非经纪私募配售，以每股4.50加元的价格发行1,622,222股普通股，募集资金总额为7,299,999加元 [1] - 结合早前完成的“最大努力”经纪私募配售（以相同价格发行11,504,161股普通股），公司通过本次发行合计募集资金总额为59,068,723.50加元 [1] 资金用途 - 本次发行所筹集的净收益将用于资助公司大样取样项目的资本支出以及Perron黄金项目一期开发的部分费用 [2] - 资金还将用于项目二期开发的可行性研究、公司矿权的勘探以及一般公司用途 [2] 战略投资者参与 - 战略投资者Eldorado Gold Corporation表示有兴趣在后续批次的私募配售中购买价值高达15,000,000美元的普通股 [4] - 根据2024年1月16日的投资者权利协议，Eldorado有权以发行价购买最多4,864,923股普通股，以维持其所有权权益 [4] - Eldorado在本次发行前实益拥有并控制38,626,330股普通股和207,000份认股权证，分别约占未摊薄流通普通股的27.04%和部分摊薄后（假设认股权证在发行前全部行使）的27.15% [6] - 本次发行完成后，Eldorado的持股比例分别约为24.76%（未摊薄）和24.86%（部分摊薄） [6] 项目与资产概况 - Amex Exploration Inc.在其100%拥有的Perron黄金项目中发现了重要的高品位金矿以及富含铜的火山成因块状硫化物（VMS）矿带 [8] - 该项目位于魁北克省鲁安-诺兰达以北约110公里处，由183个连续矿权组成，占地面积为65.75平方公里 [8] - 结合相邻的Perron West项目以及安大略省的Abbotsford和Hepburn项目，合并后的土地包总面积达到区域规模的570.94平方公里 [9] - 项目基础设施优良，拥有全年通行的道路，距离机场仅30分钟车程，距离Normétal镇约6.5公里，并且靠近几家大型黄金生产商拥有的加工厂 [10]