文章核心观点 - 分析师近期专注于寻找能够跑赢市场的ETF策略，而非个股，其策略旨在获得超越市场整体回报或提供更优风险保护[1] - 分析师通过量化方法发现，自1995年以来，标普500优质高股息指数相对于标普500产生了2.84%的阿尔法[1] - 分析师的投资理念基于数学和量化分析，对卖方研究持怀疑态度，其选股范围涵盖具有增长潜力的各类股票，包括大盘股、中盘股、小盘股、国际股票、金矿商和REITs[1] 分析师背景与投资方法 - 分析师为量化分析师，自2003年起涉足投资行业，曾是Marketocracy M100俱乐部成员，拥有数学学位并坚信数学是成功的根源[1] - 其投资决策严格遵循数据指引，并倾向于分享涵盖多市值板块及资产类别的、具有增长潜力的价值股观点[1] 数据与计算方法说明 - 回报平均值基于几何平均数计算并经过指数滞后调整，滚动12个月平均值则基于算术平均数计算[3] - 通胀调整后回报率将月度回报与基于CPI的月度通胀率进行比较，夏普比率的计算基于3个月期国债收益率[3] - 所有数据来源于Morningstar或FactSet，并被认为是准确的[3]