私募配售完成情况 - 公司已完成此前宣布的私募配售，包括以每股2.45加元的价格发行20,409,000股普通股，总收益为50,002,050加元，其中包含承销商全额行使期权带来的10,000,900加元收益 [1] - 同时，公司以每股3.60加元的价格发行了5,556,000股符合《所得税法》定义的“流转股”，总收益为20,001,600加元 [1] - 此次配售由Canaccord Genuity Corp.作为主承销商和独家簿记管理人，与ATB Capital Markets Corp.和BMO Nesbitt Burns Inc.共同承销 [2] 募集资金用途 - 出售流转股所得款项将用于在2027年12月31日之前，在魁北克省的矿产项目中产生符合资格的“加拿大勘探支出”和“流转关键矿产采矿支出”，并将在2026年12月31日之前将这些符合条件的支出放弃给予流转股认购者 [3] - 出售普通股所得的净收益将用于推进公司思科锂项目的开发，以及用作营运资金和一般公司用途 [3] 承销商报酬与相关条款 - 作为服务报酬，承销商获得了3,850,200.75加元的现金佣金以及649,125份经纪人认股权证，每份认股权证赋予持有人在配售结束后的三年内以每股2.45加元的价格购买一股公司普通股的权利 [4] - 本次配售仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准，且根据加拿大证券法，普通股和流转股自配售结束之日起有四个月零一天的禁售期 [5] 公司项目与资源概况 - Q2 Metals是一家加拿大矿产勘探公司，专注于推进位于加拿大魁北克省詹姆斯湾地区的思科锂项目，该矿床战略位置优越，距Billy Diamond高速公路仅6.5公里 [7] - 思科矿床当前的推断矿产资源量估算显示，在0.4%氧化锂边界品位下，露天开采约束的资源量为2.7亿吨，品位为1.36%氧化锂；在0.7%氧化锂边界品位下，地下开采约束的推断资源量为2400万吨，品位为1.34%氧化锂，合计推断矿产资源量为2.95亿吨，品位为1.36%氧化锂 [7] - 该矿床沿走向保持开放，在更大的41,253公顷项目区域内已确定多个额外的高优先级靶区 [7] 勘探计划 - 2026年勘探计划正在进行中，主要重点是加密钻探，旨在将资源量推向推定级别，该计划还包括旨在扩大资源的靶向钻探和区域勘探，以评估思科矿床周边及整个项目区域的高优先级靶区 [7][8]