私募配售完成情况 - 公司已完成于2026年4月29日宣布的私募配售[1] - 本次配售共发行6,893,000个单位，每单位价格为0.25加元，募集资金总额为1,723,260.00加元[2] - 每个单位包含一股“流转股”普通股和一份认股权证，权证允许持有人在发行后24个月内以每股0.40加元的价格购买一股普通股[2] - 公司向协助寻找认购者的中介支付了总计12,950.00加元的现金佣金，并发行了总计51,800份认股权证[3] - 私募配售的完成已获得多伦多证券交易所创业板的附条件批准[8] 认股权证条款 - 权证包含加速条款：若普通股在TSX创业板的成交量加权平均交易价格连续20个交易日不低于每股0.50加元，公司可将权证到期日提前，但需提前至少30天发布通知[4] - 普通股和权证自发行之日起有4个月零1天的禁售期，但发给中介的权证不可转让[5] 募集资金用途 - 本次配售的净收益计划用于资助公司在努纳武特地区Kivalliq的Sundog和Esker金矿项目，以及育空地区Mayo矿区的Mount Cameron银-铅-锌矿项目的勘探与开发[6] - 尽管公司计划按上述用途使用资金，但实际分配可能因未来运营、事件或机会而有所变化[6] 税务安排 - 公司承诺产生符合《所得税法》定义的“加拿大勘探支出”和“流转关键矿产采矿支出”，这些合格支出将不晚于2026年12月31日放弃给流转股的认购者，放弃金额等于认购者购买流转股所支付的总价款[7] 公司背景 - Guardian Exploration Inc.是一家在多伦多证券交易所创业板上市的公司，股票代码为GX，同时在OTCQB和法兰克福交易[8] - 公司从事石油、天然气和矿产的勘探与开发，资产包括努纳武特Kivalliq地区的Sundog和Esker金矿项目、育空Mayo矿区的Mount Cameron矿产地，以及阿拉斯加东南部的Kaigani矿权地[8]