文章核心观点 - 在当前市场对人工智能成长股热情高涨但通胀担忧、油价波动和美联储利率政策不确定性的背景下，高股息股票因其提供收入的能力而重新受到关注[3][4] - 文章重点推荐了两只股息率超过7%的股票：MPLX和Diversified Energy，认为它们能在提供可观股息收入的同时，为股价上涨提供潜力[1][5] MPLX 公司概况与投资要点 - MPLX是一家成立于2012年的中游能源基础设施公司，拥有横跨美国的管道、天然气处理、储存、原油物流和精炼产品分销资产，运营约10,000英里原油和轻质产品管道[6] - 其商业模式类似“收费公路”，通过为能源流动提供服务收取费用，现金流比勘探和生产公司更稳定[1][6] - 公司当前估值约为573亿美元，单位价格接近56.47美元[7] - 最近季度派息为每单位1.0765美元，年化后为4.31美元，据此计算的远期股息率约为7.6%[7] - 第一季度产生了14亿美元的可分配现金流，派息覆盖率为1.3倍，表明派息有现金流的坚实支持[8] - RBC Capital维持“买入”评级，目标价60美元；TipRanks数据显示“温和买入”共识评级，平均目标价隐含约8%的上涨空间[8] Diversified Energy 公司概况与投资要点 - Diversified Energy是一家风险与回报潜力均更高的公司，主要从事阿巴拉契亚和美国中部成熟资产的天然气及天然气液的生产、运输和销售[9] - 公司业务规模较小且不如MPLX保守，因此股息率和上涨空间显得更大[9] - 股价近期交易于15.11美元，市值约为11亿美元[9] - 公司宣布2026年第一季度季度股息为0.29美元，年化为1.16美元，按此股价计算的股息率约为7.7%[10] - Stephens给予“增持”评级，目标价24美元，该目标价隐含从最新价格有约59%的上涨空间，加上股息率，一年期总回报潜力接近66%[10] - TipRanks显示基于近期六个“买入”评级的一致“强力买入”共识，平均目标价为23.50美元[11] 当前市场背景 - 尽管投资者仍在追逐人工智能领域的赢家，但市场情绪复杂，成长股需求旺盛，同时通胀担忧、油价波动以及对美联储降息的不确定性使投资者保持谨慎[3] - 通胀担忧推高了国债收益率，经济学家预计美联储今年将避免降息[3] - 在此背景下，股息股重新成为焦点，其吸引力在于即使股价暂时不动，投资者也能获得收入[4] - 超过7%的股息率尤其引人注目，因为它可能超过许多储蓄账户和债券产品的收益[4]