交易概述 - Medline公司于2026年5月28日宣布，其与黑石、Hellman & Friedman及阿布扎比投资当局附属机构相关的特定售股股东已完成72,554,594股A类普通股的增发二次发行，发行价格为每股37.00美元[1] - 售股股东同时授予承销商一项30天期权，可额外购买最多10,883,189股A类普通股[1] - 公司本身在此次发行中未出售任何股份，也未从售股中获得任何收益[2] 承销商信息 - 本次发行的全球协调人与联合账簿管理人为高盛、摩根士丹利、美国银行证券和摩根大通[3] - 此外，巴克莱、花旗、德意志银行证券、杰富瑞等多家机构担任账簿管理人，黑石资本市场、凯雷、贝雅等多家机构担任联席管理人[3] 发行文件与法律声明 - 本次证券发行仅通过招股说明书进行，相关文件可从高盛、摩根士丹利、美国银行证券及摩根大通处获取[4] - 与本次发行相关的注册声明已向美国证券交易委员会提交并生效[5] - 本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，也不得在任何法律禁止此类要约、招揽或销售的州或司法管辖区销售这些证券[5] 公司简介 - Medline是全球最大的医疗外科产品及供应链解决方案提供商，服务所有护理节点[6] - 公司通过广泛的产品组合、有韧性的供应链和领先的临床解决方案，帮助医疗保健提供者改善临床、财务和运营成果[6] - 公司总部位于伊利诺伊州诺斯菲尔德，在全球拥有超过45,000名员工，业务遍及100多个国家[6] 前瞻性声明 - 本新闻稿包含前瞻性陈述，这些陈述基于管理层的当前预期，并受到各种风险、不确定性和情况变化的影响，其中许多超出公司控制范围，可能导致实际结果出现重大差异[7] - 可能导致实际结果与预期不同的因素包括但不限于公司S-1注册声明及截至2025年12月31日财年的10-K年报中“风险因素”部分所述内容[8][9]