文章核心观点 - 沃伦·巴菲特及其继任者格雷格·阿贝尔通过伯克希尔·哈撒韦的投资组合，已将其资产的28%集中于与人工智能这一最大技术趋势密切相关的三只股票 [2] - 尽管巴菲特承认自己对现代行业的理解在减少，但伯克希尔仍成功投资了与人工智能相关的关键公司 [2] 苹果公司 (Apple) - 该股票是伯克希尔投资组合中最大的持仓，占比21.4% [4] - 巴菲特最初于2016年买入，持仓曾一度占到投资资产的近一半，之后开始减持 [4] - 继任者阿贝尔表示苹果将是核心持仓，预计未来出售活动会非常少 [4] - 公司近期业绩受强劲的iPhone更新周期和高利润率服务业务的持续增长驱动 [5] - 计划在今年晚些时候发布配备更多AI功能的新版Siri，高端AI功能可能推动现有用户升级设备，并可能带来新的服务收入 [5] - 当前股价为311.87美元，市值达4.6万亿美元，今年迄今已上涨15%，市盈率约为分析师远期预估的36倍 [6][7][8] - 面临内存价格上涨对毛利率的压力，但公司相比竞争对手更有能力管理组件成本上升 [7] 字母表公司 (Alphabet) - 该股票占伯克希尔投资组合的6.8%，是巴菲特作为CEO最后的大笔投资之一 [9] - 巴菲特去年监督买入了约1800万股，阿贝尔在第一季度将持仓增加了两倍 [9] - 其AI努力（如Gemini模型系列）已开始取得财务和竞争上的成果，Tensor Processing Units (TPUs) 在开发者中获得青睐 [10] - 谷歌云收入上一季度同比增长63%，运营利润率从去年的17.8%扩大至今年的32.9% [11] - 将AI整合到搜索和广告中带来了出色的结果，推动了搜索收入的加速增长 [11] - 当前股价为380.22美元，市值达4.6万亿美元，今年迄今已上涨24%，市盈率约为远期收益预期的27倍 [10][11][12] 纽柯公司 (Nucor) - 该钢铁制造商占伯克希尔投资组合的0.3%，通过数据中心建设和美国超大规模资本支出预算与AI趋势紧密相连 [13] - 通过2024年收购Southwest Data Products，公司现在能够供应数据中心建设所需钢材的95% [13] - 数据中心快速建设以及前政府对外国钢铁的关税，使纽柯拥有强大的定价能力 [14] - 上一季度每股收益同比增长382%，较第四季度几乎翻倍，管理层第二季度展望显示定价将继续支撑强劲的盈利增长 [16] - 当前股价为250.00美元，市值达570亿美元，市盈率约为过去收益的17倍 [15][16][17] - 阿贝尔在上一季度强劲的一季度财报发布前，出售了伯克希尔的部分持仓 [18]