文章核心观点 - AI驱动的内存超级周期持续，推动美光科技、西部数据和闪迪公司股价在2026年6月1日大幅上涨，内存和存储类股票延续抛物线式上涨行情 [1][3][4] 公司财务表现与股价 - 美光科技：2026财年第一季度营收136.4亿美元，同比增长57%，非GAAP每股收益4.78美元，超出预期 [1][5]；第二季度营收指引为187亿美元（正负4亿美元），每股收益指引为8.42美元（正负0.20美元）[1][6][7]；股价当日上涨7%至约1,041美元，年初至今上涨265%，过去一年上涨1,002% [3][4] - 西部数据：2026财年第三季度营收33.4亿美元，同比增长46%，非GAAP每股收益2.72美元，超出预期，毛利率首次突破50%达到51% [2][8]；股价当日上涨4%至554美元，年初至今上涨226%，过去12个月上涨988% [3][4] - 闪迪公司：2026财年第三季度营收59.5亿美元，同比增长251%，每股收益23.41美元，远超预期，数据中心部门营收同比增长645%至14.7亿美元，毛利率扩大至78% [2][11]；第四季度营收指引为77.5亿至82.5亿美元，非GAAP每股收益指引为30至33美元 [12]；股价当日上涨4%至约1,758美元，年初至今上涨643%，过去一年上涨4,560% [3][4] 业务驱动因素与行业背景 - 美光科技：需求受高带宽内存和DRAM推动，特别是来自超大规模云服务商，其云内存业务部门营收几乎翻倍至52.8亿美元 [5]；CEO称公司是“关键的AI赋能者”，订单簿已排至2027年 [6][7] - 西部数据：上涨受云提供商构建AI训练和推理基础设施带来的结构性硬盘需求拉动 [8]；CEO指出几乎所有AI工作负载产生的数据都持久且高效地存储在HDD上 [9]；公司股息提高20%至每股0.15美元，目标为50%以上毛利率和20美元以上每股收益 [9] - 闪迪公司：业绩拐点源于业务组合向数据中心转移，公司偿还了6.5亿美元债务，并于4月20日加入纳斯达克100指数，与铠侠的合资企业延长至2034年以确保NAND供应稳定 [12] - 行业整体：英伟达在Computex 2026上发布的新产品预示着未来AI基础设施支出将增加，进而需要更多DRAM、HBM、NAND和HDD产能 [13]；NAND闪存价格在最近几个季度上涨了60%至75% [13]；Roundhill Memory ETF在不到两周内资产管理规模达到10亿美元 [13] 市场情绪与分析师观点 - 摩根士丹利维持美光科技股票“增持”评级，认为其强势“比市场认为的更具持续性” [7]；Reddit上对美光科技的情绪指数为88（非常看涨）[7] - 富国银行给予西部数据股票335美元的目标价，管理层强调与超大规模公司的合同已延伸至2028年 [10] - Polymarket交易员预测美光科技当日收盘上涨的概率为99%，月底收盘价高于880美元的概率为64% [16]