AI基础设施投资热潮与市场前景 - 人工智能热潮持续，AI基础设施领域需求前景极为乐观，支撑其稳固发展 [1] - 研究机构麦肯锡估计，到2030年，全球由AI驱动的数据中心基础设施资本支出将达到约7万亿美元 [1] - 四大主要超大规模云服务提供商将2026年AI资本支出预算从先前估计的6700亿美元提高至7500亿美元，该数字预计明年将突破1万亿美元，并可能在2027年后进一步增长 [2] 受益于AI数据中心建设的五只股票 - 筛选出五只值得投资者长期关注以获取价格增值的股票：伊顿公司、卡特彼勒、自由港麦克莫兰、GE Vernova和美国铝业 [2][3] - 这些股票目前均被Zacks评为3级（持有） [3] 伊顿公司 - 公司受益于强劲的电气化需求推动，订单增长和积压订单增加反映了这一点 [4] - 向高密度AI基础设施的转变增加了对从电网到芯片的供电和冷却解决方案的需求，这契合了伊顿的电气产品组合及近期收购的冷却业务 [4] - 2026年第一季度，美洲电气业务的数据中心收入同比增长约50% [5] - 管理层强调了与英伟达共同开发的Eaton Beam Rubin DSX平台，将其作为AI工厂的端到端蓝图 [5] - 公司在直流架构和固态变压器开发方面取得进展，包括对更高电压直流项目进行报价，并预计在2026年下半年获得订单以供后续发货 [5] - 公司当前年度预期收入和盈利增长率分别为15.3%和10.4% [6] - 过去30天内，本年度盈利的Zacks一致预期上调了0.2% [6] 卡特彼勒 - 公司从AI数据中心相关的电力需求增长中获益，随着大型科技公司全球建立数据中心以支持生成式AI应用，其数据中心用往复式发动机订单水平强劲 [8][9] - 公司正计划通过一项多年资本投资将其产出翻倍 [9] - 公司修订了其发电业务销售增长目标，从之前设定的到2030年增长2.0倍，提高至增长超过3.0倍 [10] - 公司宣布了另一项协议，将向PROPWR提供高达2.1吉瓦的大型燃气发电机组，用于支持数据中心、石油和天然气以及工业应用的主要电力供应 [10] - 公司当前年度预期收入和盈利增长率分别为13.2%和29.4% [11] - 过去30天内，本年度盈利的Zacks一致预期上调了7.8% [11] 自由港麦克莫兰 - 公司显著受益于AI驱动数据中心的巨大增长，作为领先的铜矿企业，AI数据中心需要大量用于配电、冷却网络和密集服务器互连的铜 [12] - 公司2025年铜产量为33.83亿磅，其中印度尼西亚、北美和南美业务分别约占其铜产量的39%、31%和30% [13] - 公司当前年度预期收入和盈利增长率分别为5.1%和44.6% [14] - 过去60天内，本年度盈利的Zacks一致预期上调了0.4% [14] GE Vernova - 公司将从全球核电能源发展势头中获益，特别是在生产小型模块化反应堆方面的优势 [15] - 公司在AI推动的能源繁荣（涵盖核能、天然气、电气化和电网扩张）中，巩固了其作为最大长期赢家之一的地位 [15] - AI数据中心的快速建设正迫使公用事业公司升级输电网络并增加新的发电容量，尤其是能够提供可靠基荷电力的天然气发电厂，这为公司的燃气轮机和电网解决方案创造了强劲需求 [16] - 公司当前年度预期收入和盈利增长率分别为19.1%和71.9% [16] - 过去30天内，本年度盈利的Zacks一致预期上调了0.2% [16] 美国铝业 - 公司可能成为AI驱动数据中心热潮中的潜在黑马，冷却塔、服务器机架、散热器等多个关键数据中心部件由铝制成，数据中心内的太阳能电池板、风力涡轮机和气候调节装置也使用铝建造 [17] - AI数据中心将为铝及其他金属行业带来的外部规模经济效应尚未完全显现 [18] - 公司正考虑通过向大型科技公司出售其暂时或永久关闭但拥有大量现有电力容量的场地，将其改造为AI数据中心，从而释放价值 [18] - 公司当前年度预期收入和盈利增长率分别为22%和超过100% [19] - 过去30天内，本年度盈利的Zacks一致预期上调了8.5% [19]