核心观点 - 一支管理1.6亿美元客户资产的资深顾问团队从Thrivent Investment Management转投Ameriprise Financial，旨在利用其增强的客户体验和先进能力实现长期增长 [1] - 团队强调选择Ameriprise的关键因素包括其广泛的工具、成熟的增长平台、强大的全国性品牌、以客户为中心的文化、运营支持以及现代化AI和技术能力 [2][3] - Ameriprise Financial持续吸引有经验的财务顾问，过去5年约有1,700名顾问加入公司，其“终极顾问合作”计划旨在帮助顾问加速增长并提供卓越客户体验 [4] 团队变动与资产 - 由私人财富顾问Jeremy Jackson及其父亲财务顾问Dave Jackson领导的Pattern Wealth团队，携1.6亿美元客户资产加入Ameriprise Financial的分支机构渠道 [1] - 团队位于明尼苏达州Wayzata，成员包括客户服务助理Erika Holland，并由Ameriprise的复合总监Adam Lukens和区域副总裁Mitch Doren提供本地支持 [1][3] - 另一家由Kive Strickoff领导的Strickoff Financial Services团队，管理着近1.4亿美元客户资产，从Commonwealth Financial Network转投Ameriprise的分支机构渠道 [12] 加入动机与优势 - 团队加入Ameriprise是为了提升客户体验，并依托一个能通过先进能力和强大全国性品牌支持长期增长的公司 [2] - Jeremy Jackson指出，Ameriprise脱颖而出之处在于其更广泛的工具集、成熟的增长平台以及客户认可和信任的品牌 [3] - 公司以客户为中心的文化和运营支持是关键差异化优势，其整合平台结合了个性化支持、运营效率及现代AI与技术能力，有助于实现有目的的增长 [3] - 该集成平台使团队能够提供更全面的建议，同时将更多时间专注于客户，平台融合了稳健的投资解决方案、有意义的建议、个性化策略以及无缝的数字能力 [3] 公司实力与行业地位 - Ameriprise Financial拥有超过130年的历史，致力于帮助人们对财务未来感到自信 [6] - 公司提供广泛的投资建议、全球资产管理能力、保险解决方案，并在全美拥有超过10,000名财务顾问的网络，具备服务个人和机构投资者全方位财务需求的实力与专业知识 [6] - Ameriprise Financial被《财富》杂志评为2026年“美国最具创新力公司”之一，并因与Angel Foundation的慈善合作获得2026年Engage for Good颁发的“最佳直接服务倡议”金Halo奖 [9][10][11] - 公司通过“终极顾问合作”计划为顾问提供差异化体验，结合公司的支持与独立文化，帮助顾问扩展业务、深化客户关系并推动未来增长的转介 [4]