发行概况 - 阿尔斯通于2026年6月10日宣布成功完成其首笔欧洲绿色混合债券的发行，本金金额为7亿欧元 [2] - 此次发行是其于2026年6月3日公布的15亿欧元欧洲中期票据计划的一部分 [2] 债券条款与评级 - 债券为永续、深度次级债券，前5.25年固定年票面利率为5.25%，之后每5年重设一次利率 [3] - 穆迪给予该债券50%的权益属性认定，评级为Ba2，比阿尔斯通的高级无担保评级Baa3低两个子级 [3] 发行结果与资金用途 - 此次绿色债券发行获得多倍超额认购，反映了跨地域和跨投资者类别的强劲需求，有助于进一步多元化投资者基础 [4] - 发行所得将根据欧盟绿色债券条例，全额用于融资和再融资阿尔斯通网站上公布的、并经穆迪审查的欧洲绿色债券说明书中所描述的资产和/或支出 [4] 战略意义 - 通过首笔欧盟绿色债券发行，阿尔斯通重申了其保持投资级评级的承诺，同时推进其加速向低碳交通转型、并在其运营和解决方案中推动可持续价值的目标 [5] - 该笔7亿欧元债券预计将于2026年10月到期偿还 [5] 公司背景 - 阿尔斯通是纯轨道交通领域的领导者，致力于使铁路成为可持续交通的支柱，提供从高速列车、区域列车到地铁、单轨、有轨电车、交钥匙系统、端到端服务、基础设施、信号和数字铁路解决方案的全系列产品 [7] - 公司在61个国家拥有87,800名员工，截至2026年3月31日的财年，公司营收为192亿欧元 [7]