公司行动：交换要约与同意征求 - Skyworks Solutions, Inc. 宣布针对 Qorvo, Inc. 发行的两批优先票据发起交换要约和同意征求 [1] - 交换要约涉及：用新发行的 Skyworks 票据交换 Qorvo 发行的 2029 年到期、利率 4.375%、本金总额 8.5 亿美元的优先票据，以及 2031 年到期、利率 3.375%、本金总额 7 亿美元的优先票据 [1] - 同意征求旨在修改原 Qorvo 票据的契约，以实质性消除几乎所有限制性条款、某些肯定性条款和某些违约事件 [1] 参与结果与同意支付 - 截至早期参与日，2029 年到期 Qorvo 票据已有 7.60095 亿美元被有效投标，占该系列未偿本金总额 8.5 亿美元的 89.42% [1] - 截至早期参与日，2031 年到期 Qorvo 票据已有 6.51334 亿美元被有效投标，占该系列未偿本金总额 7 亿美元的 93.05% [1] - 公司已获得采纳拟议修正案所需的同意 [1] - 针对 2029 年到期票据的同意支付约为每 1000 美元本金 2.80 美元 [3] - 针对 2031 年到期票据的同意支付约为每 1000 美元本金 2.69 美元 [3] 交换对价与早期参与溢价 - 对于在早期参与日或之前有效投标并被接受的票据，每 1000 美元本金将获得 950 美元本金的新 Skyworks 票据作为交换对价，外加 50 美元本金的早期参与溢价（也以新票据支付）[5] - 在早期参与日之后、到期日或之前投标的票据持有人，仅能获得交换对价，无早期参与溢价 [5] 时间安排与条件 - 交换要约将于 2026 年 9 月 1 日纽约时间下午 5 点到期，除非延期 [6] - 结算日预计不早于合并交易完成日之后的第二个工作日 [6] - 交换要约和同意征求以合并交易的完成为条件，且 Skyworks 不得放弃该条件 [7] - 合并交易的完成不取决于交换要约和同意征求的结果 [7] - 对 Qorvo 票据的拟议修正案将在以下时间之一生效：1) 合并交易完成前即刻；或 2) 该系列票据的交换要约和同意征求结算时即刻，若合并未完成则修正案将失效 [2] 其他条款与信息 - 同意征求的撤销权已于同意撤销截止日纽约时间下午 5 点到期 [4] - 交换要约的撤回权将于到期日到期 [4] - 公司可自行决定修改、终止任一交换要约或延长到期日和/或结算日 [8] - 各系列票据的交换要约和同意征求不互为条件 [8] - 本次行动依据已生效的 S-4 表格注册声明及相关最终招股说明书进行 [7]