IPO发行方案概览 - ITG公司已启动其A类普通股首次公开募股的路演[1] - 公司计划发行19,512,196股A类普通股[1] - 承销商被授予一项为期30天的超额配售选择权，可额外从公司购买最多2,168,635股，并从售股股东处购买最多758,194股[1] 发行定价与上市 - 首次公开募股的预期价格区间为每股19.00美元至22.00美元[3] - 公司已申请在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为"ITG"[3] - 此次发行由摩根士丹利、花旗集团、瑞银投资银行和Stifel担任联席账簿管理人和承销商代表[3] 募集资金用途 - 此次发行的净收益计划用于偿还其循环信贷安排和定期贷款安排下的未偿还本金[2] - 剩余的任何净收益将用于支持业务增长的一般公司用途[2] - 若承销商行使超额配售选择权，公司出售额外股份的净收益将用于赎回由橡树资本管理有限合伙公司控制的某些现有权益所有者持有的公司一家运营子公司的股权权益[2] - 公司不会获得售股股东出售股份的任何收益[2] 公司业务简介 - ITG是美国通信和数字基础设施行业端到端服务的领先提供商[6] - 公司业务支持宽带、无线、数据中心、公用事业和民用基础设施的规划、设计、建造、运营、维护和扩展[6] - 其业务遍及美国49个州[6]