融资事件概述 - 公司InterCure Ltd宣布已签订具有约束力的条款清单,获得2200万新谢克尔(约合740万美元)的融资承诺,该金额可能增加至5400万新谢克尔(约合1860万美元)[1] - 此次融资旨在支持公司应对德国日益增长的需求以及美国联邦大麻重新分类带来的机遇[1] 融资细节与条款 - 融资参与者包括公司首席执行官Alexander Rabinovich以及包括Bennu Pharma Fund Ltd在内的领先机构投资基金[2] - 公司将向投资者发行总计7,895,143股普通股,每股购买价格为2.75新谢克尔(约合0.94美元),较2026年6月17日(确定日)特拉维夫证券交易所的收盘价2.69新谢克尔存在溢价[2] - 同时发行认股权证,可额外购买最多7,895,143股普通股,行权价为每股4.125新谢克尔(约合1.41美元),较确定日收盘价溢价约53%[2] - 若认股权证全部以现金行权,可将此次私募总收益增加至约5400万新谢克尔(约合1860万美元)[2] - 认股权证自发行之日起有效期为五年[2] - 私募条款基于确定日的收盘价,经公司与投资者协商确定,最终需签署正式文件并满足某些交割条件[2] 管理层观点与资金用途 - 公司首席执行官表示,此次融资是公司复苏与增长战略的重要里程碑,反映了现有股东及领先医药投资基金对公司商业模式、市场地位和长期增长潜力的信心[3] - 融资所得将用于继续恢复和扩建Nir Oz设施,满足以色列及国际市场的增长需求,并加速全球扩张战略,特别是在德国及其他受监管的医疗大麻市场[3] - 结合预期将获得的战争相关损害赔偿,此次融资有望增强公司资产负债表,使公司重回可持续增长和盈利轨道[3] 公司背景 - InterCure(以Canndoc名义运营)是北美以外领先的、盈利的且增长最快的大麻公司之一[4] - 其全资子公司Canndoc是以色列最大的持牌大麻生产商,也是首批提供符合良好生产规范(GMP)认证的药用级大麻产品的公司之一[4] - 公司利用其市场领先的分销网络、一流的国际合作伙伴关系以及高利润的垂直整合“种子到销售”模式,引领北美以外全球增长最快的大麻市场[4]
InterCure Secures NIS 22 Million in Private Placement Financing Led by Leading Pharma-Focused Hedge Funds