英国PMI数据 - 英国6月综合PMI初值降至49.4，为14个月低点，低于5月的49.7和市场预期的50.5，显示私营部门活动连续第二个月萎缩[1] - 服务业PMI降至48.7，为41个月新低，显著低于预期的50.1[1] - 制造业产出指数升至53.6，为21个月高点，略高于预期，但制造业PMI放缓至53.1，为三个月低点[2] 欧元区PMI数据 - 欧元区6月综合PMI升至49.5，为三个月高点，高于5月的48.5和市场预期的49.2，但仍低于50的荣枯线[4][5] - 服务业PMI升至48.9，为三个月高点，高于预期的48.6[5] - 制造业活动指数PMI放缓至51.3，为四个月低点，制造业产出指数微降至51.2，为五个月低点[5] 通胀与成本压力 - 英国方面，价格压力仍然高企，能源冲击和中东战争导致的供应挤压加剧了现有成本压力，但部分与战争相关的价格压力已开始缓和[3] - 欧元区方面，投入成本通胀速度放缓至2月以来最慢，产出价格通胀率在6月也有所放缓[6] 英国经济与就业 - PMI数据显示英国经济连续第二个月收缩，第二季度整体经济停滞，收缩率约为0.1%[2] - 就业继续以“令人担忧的高速度”下降[3] - 当前疲软主要集中在面向消费者的服务业，而制造业的扩张可能很快失去动力，因其需求受到建立安全库存的暂时支撑[4] 金融市场动态 - 富时100指数下跌99点至10,339点，矿业股是主要下跌板块[7] - 由于美元走强，铜、黄金、白银、石油、铁矿石等大宗商品价格普遍下跌[8] - 富时100指数期货预示开盘将下跌约106点[22] 个股与并购新闻 - 典当行Ramsdens Holdings股价飙升28%，其同意被美国竞争对手FirstCash以最高约2.06亿英镑的现金收购，股东将获得最高609便士/股，其中现金部分较要约期开始前最后一个交易日的收盘价有33%的溢价[9] - Telecom Plus股价暴跌30.5%，因其管理层计划每年投资5500万英镑以实现增长，这将影响今年利润，分析师已将本年税前利润预测下调39%至8500万英镑[10][11] - 该公司公布创纪录的年度业绩，营收增长5.6%至19.4亿英镑，调整后税前利润增长4.7%至1.322亿英镑，但投资计划预计将使本财年调整后税前利润降至8000-9000万英镑[13][15] 其他公司消息 - Bunzl上调本财年展望，上半年营收预计按固定汇率计算增长约4%，其中内生增长约3%[16] - 科技投资者Scottish Mortgage因持有SpaceX大量股份，在SpaceX股价隔夜下跌16%后，其股价下跌4.8%[12] - 矿业股Fresnillo下跌6.1%，Antofagasta下跌4.8%，Anglo American下跌3.7%[12] 宏观与政治背景 - 英国10年期国债收益率从2016年6月23日的约1%升至目前的约4.80%，政府现将其收入的约8-9%用于利息支付[18] - 英国脱欧公投十周年后，增长疲软、生产率下降、移民结构变化对税收和公共财政的可持续性构成担忧[18][19] - 英国新内阁的组成预计将在未来几个月影响国债交易[20] 全球市场关联 - 纳斯达克指数下跌1.3%，标普500指数下跌0.4%，道琼斯指数上涨0.3%[22] - Alphabet下跌超5%，亚马逊下跌约4%，Meta Platforms下跌约2%，SpaceX暴跌超16%[23] - 布伦特原油价格下跌1.4%至每桶76.80美元[23] - SpaceX的下跌引发了科技股主导的抛售，市场焦点重新转向对人工智能估值和公允价值的质疑[24]