公司业绩与市场表现 - 美光科技将于2026年6月24日盘后发布2026财年第三季度财报 [2] - 公司股价在2026年6月22日收于1211.38美元，当日上涨6.82%，年初至今上涨324.61% [2] - 美光科技是2026年标普500指数中表现第三好的股票，仅次于SanDisk和西部数据 [2] 行业影响与地位 - 英伟达和美光已成为科技板块盈利增长的最大驱动力，剔除这两家公司将使信息技术板块的混合盈利增长率从50.7%降至28.5% [3] - 根据晨星数据，预计美光在2026和2027日历年的净利润在PHLX半导体指数成分股中将仅次于英伟达，这使其更接近结构性AI基础设施投资标的，而非周期性内存公司 [6] 财务预期与指引 - 华尔街对2026财年第三季度的共识预期是营收约350亿美元，调整后每股收益为20.57美元 [4] - 公司自身在3月给出的业绩指引中点为营收335亿美元，毛利率约81%，非GAAP每股收益19.15美元 [4] - 若营收达到350亿美元的共识水平，公司将单季度超越自身指引近15亿美元 [5] 增长动力与业务亮点 - 从第二季度238.6亿美元营收到第三季度目标的跃升，将是大型半导体公司有史以来最快的营收加速之一 [5] - 高带宽内存是公司最重要的指标，它是伴随每颗先进AI加速器出货的产品，英伟达的H200、GB200及即将推出的Blackwell Ultra都需要HBM [7] - AI内存超级周期持续超出预期，推动公司业绩不断增长 [1]